Las 20 mejores alternativas a Insightly para necesidades CRM mejoradas

Flowlu Team

16 de febrero de 2024

48 min read

Insightly es conocido por su robusto conjunto de características, incluyendo la gestión de leads, seguimiento de ventas e informes detallados. Se integra bien con un conjunto de otras aplicaciones, lo que lo convierte en una herramienta versátil para empresas de varios tamaños. Sin embargo, hay momentos en los que las organizaciones podrían buscar alternativas a Insightly que se alineen mejor con sus requisitos específicos.

Razones para Buscar Alternativas a Insightly CRM

A pesar de sus fortalezas, varios factores podrían llevar a una empresa a buscar analogías de Insightly:

Preocupaciones sobre el Precio: Para algunas empresas, especialmente pequeñas startups o aquellas con presupuestos ajustados, la estructura de precios de Insightly podría ser una preocupación. A medida que las empresas crecen y sus necesidades se vuelven más complejas, los costos asociados con características adicionales y planes de mayor nivel pueden volverse significativos.

Limitaciones de Características: Aunque Insightly ofrece una gama de características, algunas empresas podrían encontrar que carece de ciertas funcionalidades avanzadas. Por ejemplo, las grandes empresas o negocios con ciclos de ventas complejos podrían requerir analíticas más sofisticadas, automatización o opciones de personalización de lo que Insightly proporciona.

Desafíos de Integración: Insightly se integra con una variedad de aplicaciones, pero algunas empresas podrían requerir integraciones más profundas o específicas con su ecosistema de software existente. Si Insightly no admite nativamente estas integraciones, las empresas podrían buscar una plataforma de gestión de relaciones con clientes que sí lo haga.

Necesidades Comerciales Únicas: Cada negocio tiene necesidades únicas basadas en su industria, base de clientes, procesos de ventas y flujos de trabajo internos. Una empresa podría buscar una alternativa a Insightly si ofrece características específicas adaptadas a sus requisitos de nicho, como CRMs enfocados en bienes raíces, atención médica o manufactura.

Gestión de Datos e Informes: Las capacidades efectivas de gestión de datos e informes son vitales para que las empresas rastreen el rendimiento y tomen decisiones informadas. Si las empresas encuentran que las herramientas de informes de Insightly no son suficientemente robustas o flexibles para sus necesidades de análisis de datos, podrían buscar una herramienta de gestión de relaciones con clientes con características de informes más avanzadas.

Los 20 Mejores Competidores y Alternativas a Insightly en 2024

Al considerar reemplazos para Insightly, las empresas deben evaluar cuidadosamente sus necesidades específicas, restricciones presupuestarias y objetivos a largo plazo para asegurarse de elegir una solución de gestión de relaciones con clientes que se alinee con sus objetivos estratégicos y requisitos operativos. Aquí hay algunas alternativas principales a Insightly, cada una con sus fortalezas y ofertas únicas.

#1: Flowlu

Flowlu es conocido por su amplia gama de características que atienden a varios aspectos de las operaciones comerciales. Combina la gestión de proyectos, CRM, facturación y gestión del conocimiento dentro de una sola plataforma, proporcionando a los equipos las herramientas que necesitan para colaborar de manera efectiva, gestionar las relaciones con los clientes y realizar un seguimiento del rendimiento financiero. Su interfaz intuitiva y configuración basada en la nube lo hacen accesible para equipos de todos los tamaños y tipos, desde freelancers hasta grandes empresas.

Pros:

• Conjunto de Herramientas Integral: Flowlu ofrece una amplia gama de características, incluyendo la gestión de proyectos, CRM, portal del cliente, facturación y seguimiento de gastos, lo que lo convierte en una plataforma versátil para gestionar diferentes funciones comerciales.
• Enfoque en la Colaboración: Con características como el chat de equipo, comentarios en tareas y notificaciones en tiempo real, Flowlu promueve una colaboración y comunicación efectiva del equipo.
• Personalización y Escalabilidad: La plataforma permite una personalización significativa en términos de flujos de trabajo, campos y tableros, haciéndola adaptable a las necesidades específicas de un negocio a medida que crece.
• Gestión Financiera: Flowlu incluye herramientas financieras como facturación, seguimiento de gastos e informes financieros, proporcionando a las empresas una visión clara de su salud financiera.
• Características de Automatización: Flowlu CRM incluye capacidades de automatización que pueden agilizar tareas y procesos repetitivos, mejorando la eficiencia y productividad del equipo.

Contras:

• Curva de Aprendizaje: Dada su amplia gama de funcionalidades, los nuevos usuarios pueden requerir algún tiempo para comprender completamente todos los aspectos de la plataforma y aprovechar al máximo su conjunto de características extenso.
• Potencialmente Abrumador para Equipos Pequeños: Los equipos más pequeños o las empresas con necesidades más simples podrían encontrar la gama de características más de lo que necesitan, lo que lleva a una subutilización de la plataforma. Para superar tal problema, se recomienda considerar servicios de implementación para desbloquear todo el potencial de Flowlu.

Precios:

La estructura de precios de Flowlu está diseñada para acomodar una gama de tamaños y necesidades empresariales, comenzando con un plan gratuito que incluye funcionalidades básicas de gestión de relaciones con clientes y gestión de proyectos para hasta 2 usuarios.

Los planes pagados comienzan con el plan Team a $29/mes (facturado anualmente), que amplía el acceso de los usuarios e incluye características más avanzadas. El plan Business a $59/mes ofrece aún más funcionalidades, incluyendo flujos de trabajo de automatización y herramientas de gestión financiera. Para organizaciones más grandes, el plan Professional a $119/mes proporciona acceso al conjunto completo de características de Flowlu, atendiendo las necesidades de equipos grandes y proyectos complejos.

En resumen, Flowlu es una alternativa robusta a Insightly, especialmente para empresas que buscan una plataforma que combine CRM con gestión de proyectos y financiera. Su conjunto de características completo, enfoque en la colaboración y escalabilidad lo convierten en una opción atractiva para una variedad de tipos y tamaños de empresas.

#2: HubSpot CRM

HubSpot CRM es celebrado por su facilidad de uso e integración perfecta con el ecosistema más amplio de HubSpot, abarcando los centros de marketing, ventas y servicio. Este sistema de gestión de relaciones con clientes es particularmente atractivo para pequeñas y medianas empresas que buscan una solución rentable que ofrece funcionalidades básicas de CRM de forma gratuita, con la opción de actualizar a medida que el negocio crece. Su interfaz intuitiva y la captura de datos automatizada reducen la entrada manual, ahorrando tiempo y minimizando errores.

Pros:

• Interfaz de usuario amigable, ideal para principiantes en CRM.
• Nivel gratuito disponible con características esenciales de CRM.
• Fuerte integración de marketing y ventas dentro del ecosistema de HubSpot.

Contras:

• Los costos pueden escalar rápidamente a medida que se agregan características pagadas o módulos.
• Las opciones de personalización son más limitadas en comparación con algunos competidores.
• El plan gratuito incluye la marca de HubSpot.

Precios:

HubSpot CRM comienza con un plan gratuito, con planes pagados que comienzan en $45/mes (facturado anualmente) para el paquete Starter, que incluye características adicionales de ventas y marketing.

#3: Zoho CRM

Zoho CRM es otro contendiente poderoso, conocido por su asequibilidad y flexibilidad. Atiende a empresas de todos los tamaños y ofrece una amplia gama de características, incluyendo automatización de ventas, gestión de leads, análisis y una plataforma personalizable. Zoho CRM se destaca por su asistente impulsado por IA, Zia, que proporciona predicciones de ventas, detección de anomalías y sugerencias para los mejores momentos para contactar a los leads, mejorando la eficiencia de los equipos de ventas.

Pros:

• Buen equilibrio de características y asequibilidad.
• Incluye asistente de ventas impulsado por IA (Zia) para insights y sugerencias.
• Opciones flexibles de personalización y automatización.

Contras:

• La interfaz puede sentirse abarrotada con características avanzadas.
• Curva de aprendizaje para utilizar el conjunto completo de herramientas.
• La integración con aplicaciones no Zoho puede ser más compleja.

Precios:

Zoho CRM ofrece una edición gratuita para hasta 3 usuarios, con planes pagados que comienzan desde $14/usuario/mes (facturado anualmente) para el plan Standard.

#4: Pipedrive

Pipedrive brilla como una plataforma de gestión de relaciones con clientes fácil de usar diseñada por vendedores, para vendedores. Su tubería de ventas visual ofrece una clara visibilidad del estado de varios tratos, y su interfaz fácil de usar asegura que los equipos de ventas puedan concentrarse en los leads correctos en el momento adecuado. Pipedrive es particularmente adecuado para pequeñas y medianas empresas que buscan una herramienta sencilla que enfatice la gestión y seguimiento de ventas.

Pros:

• Gestión intuitiva y visual de la tubería de ventas.
• Tuberías y campos personalizables para adaptarse a varios procesos de ventas.
• Aplicación móvil sólida para seguimiento de ventas en movimiento.

Contras:

• Funcionalidad limitada más allá de la gestión de ventas y tuberías.
• Las características de informes podrían ser más avanzadas.
• Carece de herramientas de marketing por correo electrónico integradas.

Precios:

El precio de Pipedrive comienza en $12.50/usuario/mes (facturado anualmente) para el plan Essential, con características más avanzadas disponibles en planes de nivel superior.

#5: Salesforce

Salesforce se erige como un gigante en el mundo de CRM, conocido por sus amplias opciones de personalización, poderosas analíticas y una amplia gama de integraciones con aplicaciones de terceros. Su plataforma basada en la nube está diseñada para servir a empresas de todos los tamaños, lo que la convierte en una opción versátil para aquellos que buscan escalar. El robusto conjunto de características de Salesforce incluye gestión de ventas, automatización de marketing, gestión de relaciones con socios y servicio al cliente, convirtiéndolo en una suite completa para gestionar todas las facetas de las relaciones con los clientes.

Pros:

• Altamente personalizable para satisfacer una amplia gama de necesidades empresariales.
• Ecosistema extenso con numerosas integraciones y complementos.
• Poderosas capacidades de analítica e informes.

Contras:

• Puede ser complejo y abrumador para pequeñas empresas.
• Costo más alto, especialmente al agregar múltiples integraciones y personalizaciones. Requiere capacitación para aprovechar al máximo sus vastas funcionalidades.

Precios:

Salesforce ofrece varios niveles de precios comenzando desde el plan Essentials a $25/usuario/mes (facturado anualmente) hasta planes más avanzados que atienden a empresas más grandes.

#6: Freshsales

Freshsales, de Freshworks, es una solución dinámica de gestión de relaciones con clientes conocida por su interfaz sencilla y perspicacias impulsadas por IA. Ofrece una vista de 360 grados del cliente, capturando interacciones del cliente a través del correo electrónico, teléfono y chat en un solo hilo. Con características como puntuación de leads, tuberías de tratos visuales y flujos de trabajo automatizados, Freshsales tiene como objetivo ayudar a los equipos de ventas a cerrar tratos más rápido y fomentar relaciones significativas con los clientes.

Pros:

• Interfaz limpia e intuitiva.
• Perspicacias impulsadas por IA para puntuación de leads y predicciones de tratos.
• Ofrece un nivel gratuito con funcionalidades básicas de CRM.

Contras:

• Las características avanzadas y las integraciones están bloqueadas detrás de planes de nivel superior.
• Las opciones de personalización pueden no ser tan extensas como algunos competidores.
• Algunos clientes pueden requerir más integraciones de terceros.

Precios:

Freshsales ofrece un plan gratuito para usuarios ilimitados, con planes pagados que comienzan en $15/usuario/mes (facturado anualmente) para el plan Growth.

#7: Agile CRM

Agile CRM es una herramienta de gestión de relaciones con clientes todo en uno que ofrece automatización de ventas, marketing y servicio en una sola plataforma. Está diseñado para pequeñas y medianas empresas que buscan simplificar sus operaciones sin la complejidad de CRMs más grandes. Con características como gestión de contactos, telefonía y gamificación, Agile CRM se enfoca en mejorar la productividad y el compromiso del cliente.

Pros:

• CRM todo en uno que ofrece funcionalidades de ventas, marketing y servicio.
• Precios asequibles, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
• Fácil de usar con constructores de automatización arrastrar y soltar.

Contras:

• La interfaz de usuario puede sentirse anticuada en comparación con plataformas de gestión de relaciones con clientes más nuevas.
• Opciones de personalización limitadas para procesos comerciales más complejos.
• Algunos usuarios informan sobre fallos ocasionales y soporte al cliente lento.

Precios:

Agile CRM ofrece un plan gratuito para hasta 10 usuarios, con planes pagados que comienzan en $8.99/usuario/mes (facturado anualmente) para el plan Starter.

#8: Copper

Anteriormente conocido como ProsperWorks, Copper es renombrado por su profunda integración con Google Workspace, lo que lo convierte en una opción ideal para organizaciones que utilizan intensivamente aplicaciones de Google. Su interfaz de usuario refleja el diseño de Google, asegurando una curva de aprendizaje mínima. Copper automatiza la entrada de datos al capturar información de correos electrónicos y eventos del calendario, facilitando un flujo de trabajo más eficiente para los equipos de ventas.

Pros:

• Integración profunda con Google Workspace, permitiendo una operación sin fisuras dentro de Gmail y otras aplicaciones de Google.
• Interfaz de usuario amigable que refleja estrechamente el diseño de Google, facilitando la adopción por parte de los equipos.
• Automatiza la entrada de datos y ofrece automatización de flujos de trabajo para ahorrar tiempo.

Contras:

• Diseñado principalmente para usuarios de Google Workspace, lo que podría limitar su atractivo para empresas que utilizan otros ecosistemas.
• Opciones de personalización limitadas en comparación con soluciones de gestión de relaciones con clientes más completas.
• Las características de informes pueden no ser tan robustas como las encontradas en CRMs más avanzados.

Precios:

Copper ofrece un plan Básico a partir de $25/usuario/mes, con características más avanzadas disponibles en el plan Profesional a $59/usuario/mes y el plan Empresarial a $119/usuario/mes, todos facturados anualmente.

#9: Apptivo

Apptivo se destaca por su suite de más de 50 aplicaciones comerciales integradas, abarcando la gestión de relaciones con clientes, gestión de proyectos, facturación y gestión de la cadena de suministro. Esta versatilidad hace de Apptivo una solución integral para empresas que buscan gestionar varios aspectos de sus operaciones dentro de una sola plataforma. Sus capacidades de personalización permiten a las empresas adaptar el software a sus procesos y flujos de trabajo específicos.

Pros:

• Ofrece una amplia gama de aplicaciones comerciales integradas más allá del CRM, proporcionando una solución integral de gestión empresarial.
• Altamente personalizable, permitiendo a las empresas adaptar la plataforma a sus necesidades específicas.
• Precios competitivos lo hacen accesible para pequeñas y medianas empresas.

Contras:

• Con la vasta gama de características y aplicaciones, la curva de aprendizaje puede ser pronunciada para nuevos usuarios.
• Algunos usuarios pueden encontrar la interfaz menos intuitiva en comparación con otras soluciones de gestión de relaciones con clientes.
• La integración con aplicaciones y servicios no Apptivo podría ser más fluida.

Precios:

Los precios de Apptivo comienzan con un plan Starter gratuito, con características más completas disponibles en el plan Premium a $10/usuario/mes y el plan Ultimate a $25/usuario/mes, facturados anualmente.

#10: Streak

Streak es un CRM único que opera completamente dentro de Gmail, convirtiendo tu bandeja de entrada en un poderoso sistema de gestión de relaciones con clientes. Es particularmente adecuado para pequeñas empresas y emprendedores individuales que prefieren gestionar sus ventas y relaciones con clientes directamente desde su correo electrónico. Streak ofrece vistas de tubería, seguimiento de correos electrónicos y herramientas de colaboración, facilitando la gestión de tratos sin salir de tu bandeja de entrada.

Pros:

• Totalmente integrado dentro de Gmail, lo que lo convierte en una excelente opción para usuarios que prefieren gestionar sus flujos de trabajo directamente desde su correo electrónico.
• Ofrece un enfoque único al CRM con su organización de correos electrónicos enfocada en tuberías.
• La versión gratuita incluye características básicas de gestión de relaciones con clientes adecuadas para individuos y equipos pequeños.

Contras:

• Estar confinado a Gmail podría ser limitante para empresas que buscan un sistema de CRM tradicional, independiente.
• Las capacidades de personalización y generación de informes son algo limitadas en comparación con plataformas de CRM completas. P
• uede no escalar tan bien para empresas más grandes con necesidades complejas de CRM.

Precios:

Streak ofrece un plan gratuito con características básicas de gestión de relaciones con clientes, con planes pagados que comienzan en $15/usuario/mes para el plan Profesional, que incluye funcionalidades de CRM más avanzadas.

#11: Bitrix24

Bitrix24 ofrece una amplia gama de herramientas, incluyendo CRM, gestión de tareas y proyectos, comunicación y capacidades de construcción de sitios web. Está diseñado para empresas de todos los tamaños que buscan una plataforma integral para gestionar varios aspectos de sus operaciones. Las fuertes características de colaboración de Bitrix24, como el chat grupal, videoconferencias y gestión de documentos, lo convierten en una opción sólida para equipos que buscan soluciones integradas de comunicación y gestión.

Pros:

• Proporciona un conjunto integral de herramientas que incluyen CRM, gestión de tareas, gestión de proyectos, comunicación y construcción de sitios web.
• Ofrece un generoso plan gratuito para hasta 12 usuarios, lo que lo convierte en una opción atractiva para pequeñas empresas.
• Cuenta con fuertes herramientas de colaboración, como chat grupal y videoconferencias.

Contras:

• La interfaz puede ser abrumadora debido a la multitud de características, resultando en una curva de aprendizaje más pronunciada.
• Algunas características avanzadas e integraciones solo están disponibles en planes de nivel superior.
• Las opciones de personalización pueden ser extensas pero pueden requerir tiempo para configurarse adecuadamente.

Precios:

El plan gratuito de Bitrix24 admite usuarios ilimitados, con planes pagados que comienzan en $19/mes para el plan Start+, hasta $159/mes para el plan CRM+, atendiendo a necesidades comerciales más extensas.

#12: Nimble

Nimble es un CRM social que se destaca en integrar información de redes sociales con funcionalidades tradicionales de gestión de relaciones con clientes. Actualiza automáticamente los perfiles de los clientes con interacciones en redes sociales, proporcionando una vista más holística del compromiso del cliente. La extensión de navegador de Nimble permite una fácil gestión de contactos y actividades de la tubería de ventas directamente desde tu bandeja de entrada de correo electrónico o cualquier plataforma de redes sociales.

Pros:

• Fuerte integración con redes sociales, permitiendo a las empresas enriquecer perfiles de contactos con insights sociales.
• Fácil de usar con una interfaz limpia y funcionalidad sencilla.
• Ofrece una extensión de navegador que funciona en toda la web para una fácil gestión de contactos.

Contras:

• El enfoque en características de CRM social puede no satisfacer las necesidades de empresas que buscan funcionalidades de CRM más tradicionales.
• Opciones de personalización limitadas para procesos de ventas y tuberías.
• Las características de informes y análisis podrían no ser tan completas como las encontradas en soluciones de CRM más especializadas.

Precios:

Nimble ofrece un modelo de precios sencillo a $19/usuario/mes cuando se factura anualmente, con acceso a todas las características principales.

#13: Capsule CRM

Capsule se centra en la simplicidad y facilidad de uso, ofreciendo una plataforma intuitiva para pequeñas y medianas empresas para gestionar sus contactos, tuberías de ventas y tareas. Sus opciones de personalización permiten una experiencia de gestión de relaciones con clientes a medida, y su integración con aplicaciones populares como G Suite, Mailchimp y Xero extiende su funcionalidad.

Pros:

• Diseño simple e intuitivo, facilitando la incorporación y uso efectivo del sistema por parte de los equipos.
• Buenas capacidades de integración con aplicaciones y servicios populares, mejorando su funcionalidad.
• Se centra en características esenciales de CRM, lo que lo convierte en un buen ajuste para pequeñas empresas que necesitan una gestión de clientes sencilla.

Contras:

• Características avanzadas y personalización limitadas, lo que podría no satisfacer las necesidades de organizaciones más grandes o aquellas con flujos de trabajo complejos.
• Las capacidades de informes y análisis son algo básicas en comparación con sistemas más avanzados.
• Puede que no ofrezca tantas características de automatización como algunos competidores.

Precios:

Capsule ofrece un plan gratuito para hasta 2 usuarios, con el plan Profesional a $18/usuario/mes, proporcionando características de gestión de relaciones con clientes más avanzadas.

#14: Close

Close está diseñado con la filosofía de mantener a los equipos de ventas vendiendo, ofreciendo un CRM lleno de herramientas de productividad como automatización de correo electrónico, llamadas y SMS. Su interfaz optimizada y funcionalidad de búsqueda potente facilitan a los equipos de ventas centrarse en sus interacciones con prospectos y clientes, en lugar de gestionar el CRM.

Pros:

• Enfatiza la comunicación de ventas con capacidades integradas de llamadas, SMS y correo electrónico, agilizando los esfuerzos de alcance.
• Ofrece una interfaz altamente intuitiva centrada en la productividad y eficiencia de ventas.
• Fuertes características de automatización para reducir tareas repetitivas y centrarse en la venta.

Contras:

• Principalmente enfocado en ventas, lo que podría limitar su uso como una solución completa de CRM para empresas que buscan funcionalidades más amplias.
• El precio puede ser elevado para pequeñas empresas, especialmente al considerar las características más avanzadas.
• Integraciones de terceros limitadas en comparación con otras plataformas de gestión de relaciones con clientes.

Precios:

El precio de Close comienza en $25/usuario/mes para el plan Starter, con planes más completos disponibles para empresas con necesidades avanzadas de ventas.

#15: Scoro

Scoro proporciona una solución integral de gestión del trabajo que incluye CRM, gestión de proyectos, cotización, facturación y características avanzadas de informes. Es particularmente adecuado para empresas de servicios profesionales y agencias que buscan una plataforma para gestionar todo el flujo de trabajo desde el lead hasta la facturación.

Pros:

• Ofrece un amplio conjunto de características más allá del CRM, incluyendo gestión de proyectos, facturación y seguimiento del tiempo, proporcionando una herramienta holística de gestión empresarial.
• Tableros y reportes altamente personalizables permiten a las empresas adaptar la plataforma a sus necesidades.
• Fuerte enfoque en la productividad y eficiencia con herramientas diseñadas para agilizar procesos empresariales.

Contras:

• La amplia gama de características y opciones puede hacer que la plataforma sea abrumadora para nuevos usuarios.
• Punto de precio más alto, especialmente para pequeñas empresas o aquellas que solo buscan un CRM básico.
• Algunos usuarios pueden encontrar la aplicación móvil menos completa en comparación con la versión de escritorio.

Precios:

El precio de Scoro comienza en $26/usuario/mes para el plan Essential, con características y capacidades más avanzadas disponibles en planes de nivel superior.

#16: Microsoft Dynamics 365

Para aquellos profundamente arraigados en el ecosistema de Microsoft, Dynamics 365 ofrece una solución de gestión de relaciones con clientes que se integra a la perfección con otros productos de Microsoft, como Office 365, Outlook y Teams. Su suite integral incluye ventas, servicio al cliente, servicio de campo y automatización de servicios de proyectos, convirtiéndolo en una opción robusta para empresas que buscan una solución de gestión de relaciones con clientes a nivel empresarial con fuertes capacidades de personalización e integración.

Pros:

• Integración profunda con productos de Microsoft como Office 365 y Teams.
• Altamente personalizable y escalable para grandes empresas.
• Ofrece una amplia gama de aplicaciones empresariales adicionales dentro del ecosistema.

Contras:

• Puede ser complejo y requerir configuración y capacitación profesional.
• Costo más alto, particularmente para pequeñas empresas.
• Las extensas opciones de personalización pueden ser abrumadoras para algunos usuarios.

Precios:

El precio de Dynamics 365 Sales comienza en $65/usuario/mes para el plan Profesional, con planes más completos disponibles para empresas más grandes.

#17: Creatio

Creatio CRM, anteriormente conocido como bpm'online, ofrece una mezcla única de gestión de relaciones con clientes, automatización de procesos y capacidades de desarrollo de bajo código. Esta plataforma está diseñada para optimizar procesos empresariales, mejorar las interacciones con los clientes y impulsar la eficiencia de ventas, haciéndola adecuada para empresas medianas y grandes que buscan optimizar sus operaciones a través de la automatización y flujos de trabajo personalizados.

Pros:

• El fuerte de Creatio es su motor BPM, que permite a las empresas automatizar flujos de trabajo y procesos complejos.
• Ofrece una integración fluida de funciones de ventas, marketing y servicio dentro de un solo ecosistema.
• El enfoque de bajo código de la plataforma permite a las empresas personalizar aplicaciones y flujos de trabajo sin conocimientos extensos de programación.

Contras:

• Las mismas características que hacen poderoso a Creatio también pueden hacerlo complejo de configurar y optimizar sin las habilidades técnicas o capacitación adecuadas.
• Aunque ofrece un valor significativo, el precio de Creatio puede ser más elevado, especialmente para pequeñas empresas o aquellas con necesidades más simples de CRM.
• Dada su amplia funcionalidad y opciones de personalización, los nuevos usuarios pueden enfrentar una curva de aprendizaje pronunciada para aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma.

Precios:

El paquete Sales Creatio comienza desde $30/usuario/mes para la edición Team, dirigida a pequeñas y medianas empresas. La edición Commerce, diseñada para la gestión de comercio electrónico, tiene un precio de $35/usuario/mes. Para una gestión de ventas integral, la edición Enterprise está disponible.

#18: Monday Sales CRM

Monday Sales CRM, parte del más amplio Work OS de Monday.com, sirve como una alternativa viable a Insightly, particularmente para empresas que buscan una plataforma altamente personalizable e intuitivamente visual para gestionar sus procesos de ventas y relaciones con los clientes. A diferencia de los CRMs tradicionales, Monday Sales CRM enfatiza la flexibilidad y facilidad de uso, aprovechando las fortalezas de la plataforma Monday.com para proporcionar una solución de gestión de relaciones con clientes personalizable.

Pros:

• Monday Sales CRM ofrece amplias opciones de personalización, permitiendo a las empresas adaptar la plataforma a sus procesos de ventas y flujos de trabajo específicos.
• La plataforma es conocida por su diseño visualmente atractivo e intuitivo, facilitando la adopción y uso efectivo por parte de los equipos.
• Siendo parte del ecosistema de Monday.com, se integra a la perfección con otros módulos y funcionalidades dentro de Monday.com, proporcionando una solución integral de gestión del trabajo.

Contras:

• Si bien Monday Sales CRM cubre bien los aspectos básicos, puede carecer de algunas de las características más avanzadas de CRM ofrecidas por plataformas especializadas de gestión de relaciones con clientes, particularmente en áreas como informes y análisis avanzados.
• Al igual que otros productos de Monday.com, el precio puede volverse relativamente alto a medida que aumentan los tamaños de los equipos y los requisitos de características.
• Si bien la personalización es una fortaleza, los nuevos usuarios pueden necesitar invertir tiempo para aprender a adaptar mejor la plataforma a sus necesidades, dada la amplia gama de opciones y configuraciones disponibles.

Precios:

El precio comienza con el plan Básico a $8 por asiento/mes (facturado anualmente), que incluye características esenciales de gestión de relaciones con clientes. El plan Estándar, a $10 por asiento/mes (facturado anualmente), ofrece capacidades más avanzadas como automatización e integraciones. El plan Pro, a $16 por asiento/mes (facturado anualmente), agrega características más completas y opciones de personalización.

#19: Nutshell

Nutshell tiene como objetivo ofrecer una solución de gestión de relaciones con clientes intuitiva y accesible que simplifique las complejidades a menudo asociadas con la gestión de relaciones con clientes. Combina la automatización de ventas, gestión de contactos y visibilidad de la tubería para empoderar a los equipos de ventas a cerrar más tratos y fomentar relaciones duraderas con los clientes.

Pros:

• Nutshell es conocido por su interfaz limpia e intuitiva, facilitando la adopción y uso por parte de los equipos sin una capacitación extensiva.
• La plataforma ofrece características robustas de automatización de ventas, incluyendo correos electrónicos automatizados y recordatorios de seguimiento, ayudando a los equipos de ventas a mantenerse al tanto de sus leads y oportunidades.
• Nutshell se enorgullece de proporcionar soporte al cliente personalizado, asegurando que las empresas tengan la asistencia que necesitan para aprovechar al máximo el CRM.
• Nutshell se integra con una variedad de herramientas y servicios populares, mejorando su funcionalidad y permitiendo a las empresas conectar su CRM con otro software esencial.

Contras:

• Aunque Nutshell cubre muy bien los aspectos básicos, puede carecer de algunas de las características más avanzadas encontradas en soluciones de CRM integrales, como herramientas complejas de informes y análisis.
• Debido a su enfoque en la simplicidad y funcionalidades esenciales de gestión de relaciones con clientes, Nutshell podría no ser la mejor opción para empresas más grandes con necesidades complejas de CRM.
• Aunque Nutshell es personalizable hasta cierto punto, las empresas con requisitos de flujo de trabajo altamente específicos podrían encontrar sus opciones de personalización algo limitadas en comparación con plataformas de CRM más flexibles.

Precios:

El plan Starter tiene un precio de $22 por usuario por mes (facturado anualmente), diseñado para equipos que necesitan funcionalidades básicas de CRM junto con plantillas de correo electrónico y secuenciación. El plan Pro, a $39 por usuario por mes (facturado anualmente), agrega características avanzadas de automatización de ventas, informes personalizados y seguimiento de actividades.

#20: Less Annoying CRM

Less Annoying CRM se posiciona como una alternativa sencilla y accesible a Insightly, atendiendo especialmente a pequeñas empresas que buscan una solución de gestión de relaciones con clientes sin complicaciones y fácil de usar. La plataforma está diseñada con la simplicidad en mente, con el objetivo de eliminar la complejidad y la hinchazón a menudo asociadas con sistemas de gestión de relaciones con clientes más integrales, proporcionando así una interfaz amigable para el usuario que se centra en funcionalidades esenciales de gestión de relaciones con clientes.

Pros:

• La plataforma es altamente intuitiva, permitiendo a los usuarios comenzar a gestionar sus contactos y leads con un tiempo de configuración mínimo.
• Less Annoying CRM ofrece una estructura de precios plana, lo que lo convierte en una opción económica para pequeñas empresas con presupuestos ajustados.
• La empresa es conocida por su excepcional servicio al cliente, proporcionando soporte personalizado para ayudar a los usuarios a sacar el máximo provecho de su CRM.
• Los usuarios reciben un correo electrónico diario que resume las tareas y eventos próximos, asegurando que se mantengan al tanto de sus horarios.

Contras:

• La simplicidad de Less Annoying CRM significa que carece de algunas de las funcionalidades avanzadas encontradas en plataformas de CRM más robustas, como análisis detallados y automatización.
• Aunque ofrece algunas integraciones, la plataforma no se conecta tan perfectamente con una amplia gama de aplicaciones de terceros en comparación con sistemas de gestión de relaciones con clientes más grandes.
• Las empresas con procesos de ventas complejos o aquellas que requieren una personalización extensa podrían encontrar la simplicidad de la plataforma restrictiva.

Precios:

Fiel a su compromiso con la simplicidad, Less Annoying CRM ofrece un modelo de precios sencillo a $15 por usuario por mes, sin niveles ni paquetes complejos. Esta tarifa plana incluye acceso a todas las características, contactos ilimitados y soporte al cliente gratuito.

Cómo Elegir la Alternativa Correcta de CRM a Insightly

Al comparar alternativas de CRM a Insightly, enfóquese en:

• Interfaz de Usuario y Facilidad de Uso: Una interfaz de usuario amigable puede impactar significativamente la tasa de adopción entre los miembros de su equipo al cambiar de Insightly.
• Capacidades de Personalización: La capacidad de adaptar el CRM para ajustarse a sus procesos comerciales específicos es invaluable.
• Integración con Otras Herramientas: Asegúrese de que el CRM pueda integrarse sin problemas con las otras herramientas y software en los que su empresa confía al usar Insightly.
• Precios y Planes: Analice las estructuras de precios de las alternativas de CRM a Insightly. Considere no solo los costos iniciales, sino también los gastos a largo plazo a medida que su negocio escala. Busque planes de precios transparentes que se alineen con el valor que el sistema aporta a su negocio.
• Soporte al Cliente y Comunidad: Un soporte al cliente robusto y una comunidad de usuarios activa pueden mejorar enormemente su experiencia con el CRM, proporcionando recursos para la resolución de problemas, mejores prácticas y redes.
• Facilidad de Migración: Considere la facilidad de migrar sus datos de Insightly al nuevo CRM. Un proceso de migración de Insightly sin problemas, recursos integrales de incorporación y capacitación son esenciales para una transición sin contratiempos.
• Estudios de Caso e Historias de Éxito: Investigue estudios de caso o testimonios de empresas similares a la suya que hayan realizado la transición con éxito de Insightly a un nuevo CRM. Estos ejemplos del mundo real pueden proporcionar insights sobre los beneficios potenciales y los desafíos asociados con cada alternativa de Insightly.
• Tomando la Decisión Final: Armado con información detallada, cree una lista de verificación para comparar sus principales opciones para reemplazar Insightly. Esta lista debe incluir sus características imprescindibles, restricciones presupuestarias, necesidades de escalabilidad y cualquier otro criterio específico para su negocio.

Conclusión

Explorar herramientas similares a Insightly abre un reino de posibilidades diseñadas para mejorar las operaciones de su negocio. Al elegir un análogo de CRM a Insightly, es crucial considerar las necesidades específicas de su negocio, incluyendo tamaño, industria, presupuesto y las características más críticas para sus operaciones.

Cada una de las alternativas a Insightly mencionadas anteriormente ofrece un conjunto único de capacidades, y lo que funciona mejor para una organización puede no ser la solución ideal para otra. Tomarse el tiempo para explorar y evaluar diferentes software de gestión de relaciones con clientes puede llevar a una decisión más informada que se alinee con sus objetivos comerciales y mejore su estrategia de gestión de relaciones con clientes.

Flowlu ofrece una plataforma fácil de usar con sólidas herramientas de CRM y gestión de proyectos. Es conocido por su asequibilidad y adecuación para pequeñas y medianas empresas. Flowlu es una opción popular entre las PYMEs por su precio competitivo, ofreciendo una variedad de planes asequibles. Esto lo convierte en una alternativa rentable para las empresas que buscan maximizar la funcionalidad mientras mantienen bajos los gastos.