CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro: 6 Mejores Características y Por Qué las Necesitas

Damon Williamson

Copywriter

January 12, 2023

9 min read

A diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan o creen, dirigir una organización sin fines de lucro no es fácil. La realidad es que necesitas llevar un registro de todos los donantes, miembros y voluntarios. Además, también necesitas seguir constantemente todas las donaciones.

Una de las mejores cosas que puedes hacer por una organización sin fines de lucro es comenzar a usar un software CRM para gestionar todas las actividades de manera efectiva y administrar todos tus recursos sabiamente.

Por Qué Necesitas Usar Un CRM Para Organizaciones Sin Fines De Lucro

Hay muchas razones por las que deberías considerar usar un CRM para organizaciones sin fines de lucro. Estas son algunas de las más importantes:

Gestión De Clientes

Cuando diriges una organización sin fines de lucro, sabes que necesitas gestionar diferentes relaciones con tus constituyentes, como voluntarios, miembros y donantes.

Si usas un sistema CRM como Flowlu, no solo podrás gestionar estas relaciones de manera más eficiente, sino que también podrás retener a más miembros. Pueden estar dispuestos a apoyar financieramente a tu organización o pueden estar interesados en hacer algún trabajo voluntario. Sea lo que sea, este tipo de sistema puede ser un gran activo.

Seguimiento De Tus Esfuerzos De Marketing

Aunque el marketing es una herramienta invaluable para todo tipo de negocios, es aún más importante para las organizaciones sin fines de lucro. La verdad es que puede ser difícil involucrar a más personas en diferentes actividades como la recaudación de fondos y eventos, entre otros. Pero más allá de esto, necesitas llevar un registro de la eficiencia de estas actividades, y siempre es una buena idea estimar la participación de tu equipo. Esto es algo que puedes hacer fácilmente con un programa CRM como Flowlu.

Gestión Financiera

Si diriges una organización sin fines de lucro, sabes que necesitas llevar un registro de todas las donaciones. Esto significa que necesitas encontrar un sistema CRM que se integre con soluciones de pago y una amplia gama de aplicaciones contables. Tal sistema puede ayudarte a gestionar el flujo de caja, planificar presupuestos y facturar a los clientes de manera fluida.

6 Mejores Características De CRM Para Organizaciones Sin Fines De Lucro

Aunque hay muchos sistemas CRM disponibles en el mercado, la mayoría no están adaptados para organizaciones sin fines de lucro. Puedes encontrar algunos sistemas que están específicamente diseñados para empresas más grandes, otros para empresas más pequeñas y algunos que son específicos para una industria en particular. Al elegir un CRM para organizaciones sin fines de lucro, debes examinar cuidadosamente todas las características para entender si esta herramienta específica se adapta a las organizaciones sin fines de lucro.

Algunas de las características que los sistemas CRM para organizaciones sin fines de lucro necesitan incluir son:

Gestión De Proyectos

Cuando diriges una organización sin fines de lucro, uno de tus objetivos más importantes es difundir la palabra sobre ella. Por lo tanto, las campañas de marketing son cruciales. Pero, al mismo tiempo, necesitas llevar un registro de todas las campañas que realizas para asegurarte de que estén entregando los resultados que deseas.

Aunque puedes hacer esto manualmente, probablemente no tengas mucho tiempo para hacerlo por tu cuenta. Además, es posible que te falten algunos datos importantes. Es por esto que necesitas considerar comenzar a usar un sistema CRM como Flowlu.

Con el CRM, podrás no solo rastrear tus campañas de marketing sino también crearlas y gestionarlas de manera efectiva.

Gestión De Leads

Para tener éxito con tus campañas de marketing, es importante que gestiones tus leads de manera adecuada. La verdad es que, mientras algunos leads pueden estar listos para contribuir a tu organización sin fines de lucro ahora mismo, otros pueden tardar un tiempo. La forma en que te acercas a ellos necesita ser diferente.

La mejor manera de llevar un registro de todos tus leads y priorizarlos según tus criterios específicos es usando Flowlu. Con la función de arrastrar y soltar, será más fácil que nunca gestionar tus leads. Verás resultados inmediatos en tus campañas de marketing.

Herramientas De Comunicación

Como la persona responsable de una organización sin fines de lucro, necesitas estar constantemente en contacto con tus constituyentes. Aunque esta no es una tarea difícil de completar, puede llevarte algo de tiempo, sin mencionar que necesitas de alguna manera y en algún lugar almacenar cómo cada uno de tus constituyentes prefiere ser contactado.

Cuando estás usando un sistema CRM como Flowlu, incluso puedes automatizar algunos de estos mensajes. Uno de los principales beneficios de usar nuestro sistema basado en la nube es que puedes almacenar información sobre cómo cada constituyente prefiere ser contactado. No importa si el constituyente prefiere ser contactado por teléfono o correo electrónico, puedes hacerlo directamente a través del CRM. Pero más allá de esto, todas las comunicaciones se almacenarán con cada uno de tus constituyentes. De esta manera, cuando quieras contactar a un constituyente específico, tendrás toda la comunicación previa entre tú y él, lo que hará tu trabajo más fácil.

Gestión Del Conocimiento Y Documentos

Llevar un registro y gestionar a tus constituyentes también implica que a veces puedas necesitar almacenar y organizar parte de su información. Por ejemplo, un constituyente puede haberse mudado a una casa diferente, puede haber cambiado de trabajo, o puedes querer agregar sus contribuciones a la recaudación de fondos u otras actividades.

Hasta ahora, cambiar toda esta información puede haber sido difícil. Sin embargo, cuando estás usando un sistema CRM como Flowlu, puedes editar fácilmente toda la información que necesitas con solo un par de clics. Es así de fácil y rápido.

Finanzas Y Facturación

Cuando estás dirigiendo una organización sin fines de lucro, tú eres el responsable de llevar un registro de todas las finanzas. Aunque ya puedas estar usando un software de contabilidad, cuando estás usando un sistema CRM para organizaciones sin fines de lucro, podrás llevar un registro de toda la actividad financiera dentro de la organización. Desde el flujo de caja que tienes disponible hasta las donaciones que recibiste, y en qué se está gastando el dinero.

Con esta información, tendrás una mejor idea de cómo está tu organización sin fines de lucro. Esto también te permitirá tomar mejores decisiones en el futuro. Por ejemplo, podrías notar que necesitas organizar un evento para recaudar dinero.

Gestión De Tareas

Una de las principales dificultades que puedes experimentar al dirigir una organización sin fines de lucro es mantenerte organizado. Con tantas cosas que necesitas hacer todo el tiempo, puede ser difícil priorizar, y puedes incluso sentirte abrumado.

Para prevenir esto, puedes usar un sistema CRM como Flowlu para ayudarte a configurar tareas y priorizarlas. Incluso puedes usar nuestra plataforma para recibir notificaciones en tiempo real. Incluso puedes definir que solo veas las notificaciones que realmente requieran tu acción.

En Resumen

A pesar de lo que la mayoría de las personas piensan o creen, usar un sistema CRM para organizaciones sin fines de lucro es crucial. El tiempo siempre es corto, al igual que los recursos. Por lo tanto, cuanto mejor gestiones ambos, más eficiente serás tú y tu organización sin fines de lucro.