6 sencillos consejos y trucos de CRM para PYME

Paul Burke

Escritor senior

12 de agosto de 2022

8 min read

Administrar una pequeña empresa no es una tarea fácil. Hay un millón y una cosas en las que pensar, y puede ser difícil llevar un registro de todo. La gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) es un área que a menudo se pasa por alto, pero es crucial para empresas de todos los tamaños.

Aquí hay seis consejos y trucos de CRM para elegir y usar un sistema CRM para su pequeña empresa:

1. Crear Algunos Flujos de Trabajo

Una de las características más poderosas de un sistema CRM es su capacidad para automatizar tareas repetitivas. Esto puede liberar su tiempo para concentrarse en cosas más importantes.

Busque un sistema CRM que le permita crear flujos de trabajo. Puede automatizar tareas como enviar correos electrónicos de seguimiento, programar y enviar materiales de mercado. Las mejores prácticas de CRM para cualquier tamaño de organización deben girar en torno a crear una experiencia confiable para el cliente, y los flujos de trabajo son un buen punto de partida. Además, asumiendo que sus representantes entiendan las tareas de cada departamento, la cooperación se volverá fácil.

2. Rastrear Sus Prospectos Lo Antes Posible

Al dirigir una pequeña empresa, es esencial rastrear sus prospectos lo antes posible. Esto le permite mantenerse organizado y eficiente en su proceso de ventas. Hay varias maneras diferentes de hacer esto, así que encuentre el mejor método para usted y su equipo.

Una forma de rastrear los prospectos es usando un sistema CRM. Esto puede ser útil si tiene muchos prospectos y necesita llevar un registro de todos en un solo lugar. También puede usar una hoja de cálculo u otro tipo de sistema de seguimiento. Independientemente del método que elija, asegúrese de que sea fácil de usar y se actualice regularmente.

Otra forma de rastrear sus prospectos es usando un embudo de ventas. Esta es una excelente manera de ver dónde están sus prospectos en el proceso de ventas y cuán cerca están de convertirse en clientes. También puede ayudarlo a priorizar sus esfuerzos de ventas. Cualquiera que sea el método que elija, rastrear sus prospectos es esencial para el éxito de su pequeña empresa.

3. Considerar las Capacidades de Integración

¿Sabía que la mayoría de los sistemas CRM ofrecen capacidades de integración? Esto significa que puede conectar su sistema CRM con otras aplicaciones comerciales que usa, como su plataforma de marketing por correo electrónico. Esto puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo al automatizar tareas y facilitar la gestión de sus datos.

Pregunte a su proveedor si no está seguro de si su sistema CRM ofrece capacidades de integración. Deberían poder decirle qué aplicaciones son compatibles y cómo configurar la conexión.

Integrar su sistema CRM con otras aplicaciones comerciales puede ahorrar tiempo y esfuerzo al automatizar tareas y facilitar la gestión de sus datos. Por lo tanto, si su sistema CRM no ofrece esta capacidad, pregunte a su proveedor al respecto.

4. Realizar Auditorías Regulares de la Información del Cliente

Las auditorías regulares de la información del cliente son esenciales para cualquier negocio, pero especialmente para las pequeñas empresas. Al auditar regularmente sus datos de clientes, puede asegurarse de que los datos sean precisos y estén actualizados, lo que puede ayudarlo a tomar mejores decisiones sobre sus estrategias de marketing y ventas.

Hay varias formas diferentes de auditar sus datos de clientes. Una opción es revisar los datos regularmente usted mismo manualmente. Esto puede llevar mucho tiempo, pero es una excelente manera de examinar de cerca sus datos e identificar cualquier discrepancia.

Otra opción es usar herramientas automatizadas para auditar sus datos de clientes. Hay varios programas de software disponibles que pueden ayudarlo con esta tarea. Estos programas pueden ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo y ayudarlo a identificar errores que quizás no haya notado por sí mismo.

5. Establecer un Embudo de Ventas

Los embudos de ventas son esenciales para cualquier negocio, sin embargo, a menudo son pasados por alto por las pequeñas empresas. Un embudo de ventas es simplemente una forma de rastrear y monitorear el progreso de sus prospectos de ventas desde el contacto inicial hasta la venta final. Al rastrear cada paso del proceso, puede identificar mejor dónde se están atascando sus prospectos y qué necesita hacerse para avanzarlos.

6. Integración Fácil con el Software Comercial Existente

A medida que su negocio crezca, probablemente necesitará comenzar a usar más software para ayudar a gestionar diferentes aspectos de la empresa. Esto puede ser cualquier cosa, desde la contabilidad y la contaduría hasta la gestión de proyectos y la gestión de relaciones con los clientes (CRM).

A medida que comience a integrar más software, querrá recordar qué tan bien funcionarán juntos. Puede ser tentador elegir el primer software CRM que encuentre o el más barato. Sin embargo, si no se integra bien con otro software que está usando, puede causar más problemas de los que vale.

Conclusión

A los clientes les encanta cuando las organizaciones les brindan un tratamiento personalizado y se involucran con ellos en las cosas que les gustan. Los CRM pueden ayudar a las organizaciones a hacer esto.

Cuando usa un CRM, necesita ser más que solo un registro de información del cliente. Puede mejorar significativamente las relaciones y los flujos comerciales con el soporte al cliente que proporciona.

Los clientes también son más propensos a continuar comprando de usted en lugar de irse con sus competidores.