¿Quién utiliza Flowlu? Los seis casos más comunes

Flowlu Team

10 de octubre de 2022

15 min read

Cada negocio es diferente en sus industrias, tamaños, propósitos y tareas. Es difícil encontrar una solución que funcione para todos. De todos modos, algunos softwares de CRM completamente personalizables pueden traer beneficios a negocios de cualquier tipo.

Tanto los novatos en CRM como los expertos se preguntan qué problema resuelve un CRM específico. Como Flowlu es un software de CRM todo en uno, puede cubrir las necesidades de muchos negocios en diferentes campos. Pero aún así, es mejor explorar algunos ejemplos reales de cómo Flowlu se implementa en los flujos de trabajo de diferentes negocios.

En el artículo de hoy vamos a descubrir quién usa Flowlu y cómo obtener el mejor beneficio de él.

¿Qué es Flowlu?

Flowlu es un software de CRM todo en uno que se adapta a negocios de cualquier tamaño. Al ser completamente funcional, Flowlu no solo tiene las herramientas de CRM, sino también una solución para la gestión de tareas, planificación de proyectos, facturación, programación y más.

Antes de comenzar a discutir campos específicos en los que Flowlu puede ser útil, tenemos que entender cómo el software de CRM puede beneficiar a tu negocio y por qué es importante. Primero que nada, el CRM es importante porque hacer felices a los clientes es una parte esencial del ciclo de vida del negocio.

Como Flowlu tiene más que solo un CRM. Puedes rastrear tus prospectos, convertirlos en oportunidades y automatizar todo el flujo de trabajo, desde la facturación hasta la gestión de tareas. Es obvio que cada negocio se enfoca en lograr el mayor beneficio, y es imposible sin un análisis profundo. En lugar de delegar esta responsabilidad a cada empleado, un software de CRM puede manejarlo.

Para unir todo, existen soluciones de CRM basadas en la nube como Flowlu.

¿Quién utiliza Flowlu?

Muchos negocios de todo tipo pueden enfrentar la necesidad de tal herramienta. Entonces, hoy vamos a revisar los seis casos más comunes de quién utiliza Flowlu. Además, descubriremos herramientas y módulos que se utilizan en tipos particulares de negocios.

Para simplificar, podemos dividir todos los negocios usuarios de CRM en pequeñas clases basadas en sus necesidades:

• Negocios con equipo de ventas. El equipo de ventas utiliza su propio software para identificar con éxito a los clientes, sus necesidades y tendencias futuras. Es imposible analizar manualmente los datos de cientos y miles de clientes, por eso se deja al software de CRM. Además, las estadísticas muestran que la mayoría de los equipos de ventas utilizan automatizaciones para gestionar a sus clientes. Sin software de CRM, la facturación automatizada, la gestión de tareas, los correos electrónicos y otras actividades de gestión son imposibles.
• Negocios que facturan a sus clientes. En el mundo posterior a la pandemia, la mayoría de nuestras actividades financieras se trasladaron a la web. Es totalmente la misma situación con el negocio. Para ambas compañías y sus clientes es más conveniente mantener todas las facturas, gastos y otros documentos financieros en un solo lugar. Dado que la mayoría de las compañías reciben pagos en línea, el software de CRM facilita recibir pagos en línea y registrar el flujo de efectivo.
• Equipos remotos. Muchas compañías están cambiando al trabajo remoto hoy en día. Para comunicarse con el equipo y los clientes, y gestionar proyectos, muchos equipos recurren a CRMs todo en uno en lugar de trabajar en diferentes aplicaciones. Es agotador cambiar constantemente entre páginas, buscar papeles en varios almacenamientos en la nube y comunicarse con el equipo a través de mensajeros. Para mantener toda la comunicación, tareas, finanzas y documentos en un solo lugar, los equipos remotos utilizan software de CRM como Flowlu.
• Cualquier compañía que quiera aumentar la productividad mientras usa menos recursos. El software de CRM ahorra mucho tiempo en comparación con el uso de otras aplicaciones para gestionar proyectos, finanzas y clientes por separado. También es más rentable en términos monetarios. Debido a que todas las soluciones de CRM son diferentes, pueden beneficiarte de diferentes maneras, pero la mayoría de los negocios utilizan software que puede brindar un beneficio en múltiples áreas.

Pero, ¿cuáles son las industrias que utilizan Flowlu más que otras? Aquí está la lista de los 6 casos comunes más comunes de quién utiliza Flowlu:

Agencias de Marketing

Para las agencias de marketing, es esencial gestionar eficazmente a sus clientes, así como generar nuevos prospectos. En Flowlu, las agencias de marketing utilizan principalmente el módulo de CRM, gestión de tareas y proyectos, programación y facturación.

Cuando se trata de agencias de marketing, es importante integrar Flowlu con otras aplicaciones, como el correo electrónico y la telefonía.

El portal del cliente es otro imprescindible de Flowlu para las agencias de marketing. En la medida en que la mayoría de los clientes en marketing quieren observar el flujo de trabajo de sus proyectos, necesitan una página especial para hacer eso. En Flowlu, las agencias de marketing invitan a sus clientes como usuarios externos, configuran el acceso y les permiten rastrear información relacionada con su proyecto. Todo depende de la configuración, por lo que los clientes pueden tener acceso a tareas, proyectos, facturas y algunas actividades dentro de estos módulos.

Aquí hay una lista corta de las características de Flowlu, que son más utilizadas por las agencias de marketing:

• Tablero Kanban para el seguimiento de tareas y alta visibilidad.
• El módulo de CRM mantiene toda la información sobre los clientes en un solo lugar.
• Embudos de ventas automáticos para la gestión de clientes.
• Plantillas de correo electrónico para ahorrar tiempo en actividades regulares.
• Portal del cliente para mantener a los clientes involucrados.
• Facturas recurrentes para facturar automáticamente a los clientes habituales.
• Programación para mantener todas las tareas y citas en un solo lugar.
• Módulo de proyecto para organizar con precisión cada paso de las actividades de marketing.

Departamentos de TI

Flowlu es extremadamente útil cuando se trata de gestión de TI. Los equipos de desarrollo generalmente gestionan sus proyectos con una metodología Ágil. En Flowlu, hay un módulo específico para la gestión de proyectos Ágiles. Este módulo contiene los fundamentos de Scrum, como: backlog, sprints y puntos de historia.

De hecho, el módulo Ágil se desarrolló principalmente para la industria de TI, pero también puede ser utilizado con éxito para otras industrias.

El tablero Kanban es otra herramienta, utilizada frecuentemente por profesionales de TI en Flowlu, ayuda en el seguimiento y priorización de tickets de problemas. Es extremadamente útil para los equipos de soporte y desarrollo. Como algunas características necesitan ser ajustadas rápidamente y algunos errores pueden permanecer en el backlog por un tiempo, el tablero Kanban ayuda a obtener una visión general completa.

¿Cómo beneficia Flowlu a los departamentos de TI?

• Proyectos Ágiles para mantener la flexibilidad y priorizar tareas.
• Módulo de proyecto regular para ver la estructura de desglose del flujo de trabajo, definir hitos y etapas principales del proyecto.
• Herramientas de comunicación, como chats grupales y privados, para que el equipo pueda mantenerse en contacto.
• Integraciones para la transferencia ultrarrápida de problemas de otra aplicación a Flowlu.
• Los espacios de trabajo ayudarán a separar un equipo de otro, para que todos puedan concentrarse en sus tareas.

Construcción y Edificación

Para la industria de la construcción, es vital mantener toda la información relacionada con el proyecto en un solo lugar. Además, los proyectos de construcción necesitan estar organizados con precisión con un plan paso a paso.

Las empresas de construcción utilizan Flowlu principalmente para la gestión de proyectos. Con su amplia personalización, los proyectos pueden planificarse extensamente desde cero. La industria de la construcción requiere una planificación adecuada, por lo que constructores e ingenieros utilizan Flowlu para dividir los proyectos en etapas, establecer hitos, rastrear tareas y comunicarse con otros miembros del equipo.

Como Flowlu es una solución basada en la nube, los constructores pueden mantener todos los papeles relacionados con los proyectos ahí mismo. Todos los documentos son fácilmente observables directamente en la página del proyecto.

¿Cuáles son las características de Flowlu que se utilizan comúnmente para la construcción y edificación?

• El módulo de CRM ayuda a almacenar toda la información relacionada con los clientes en un solo lugar.
• El módulo de proyecto se utiliza para la planificación precisa con su estructura de desglose, hitos y etapas.
• El portal del cliente para comunicarse con los clientes sobre sus proyectos.
• Facturación y facturación para estimar esfuerzos basados en el tiempo requerido.
• Almacenamiento ilimitado para mantener todos los bocetos, documentos y otra información organizada.
• La base de conocimientos ayuda a compartir toda la documentación con otros miembros del equipo.

Consultores Legales

Las firmas de abogados están construyendo conexiones fuertes con sus clientes. Como la legislación siempre está cambiando, es vital mantenerlos informados y actualizados. En ese caso, los profesionales legales comúnmente usan Flowlu para mantener relaciones con sus clientes.

La mayoría de las firmas de abogados que usan Flowlu también lo usan para almacenar conocimiento. Es importante capacitar a los nuevos empleados en servicios legales y mantener a los empleados actualizados con cambios legislativos. La base de conocimientos de Flowlu es una herramienta increíble para tal tarea. Se actualiza fácilmente y puede configurarse según las necesidades del negocio legal.

El módulo de proyecto es otra herramienta útil para las firmas legales. En páginas de proyectos específicos, toda la información relacionada con este proyecto se puede encontrar con unos pocos clics.

Herramientas útiles de Flowlu para servicios legales:

• El módulo de CRM para almacenar todos los contactos y actualizar regularmente la información.
• Las integraciones de correo electrónico ayudan a mantenerse en contacto con los clientes.
• Las páginas de proyectos ayudan a construir una comprensión profunda del compromiso de los clientes.
• Almacenamiento de expedientes de casos.
• Módulo de facturación con una función de facturación y reglas de automatización para crear estimaciones basadas en plantillas y tiempo transcurrido.

Consultoría de Negocios

Los consultores de negocios están utilizando con éxito Flowlu para la gestión de proyectos y tareas. La mayoría de las rutinas de los consultores de negocios se pueden automatizar con Flowlu. Los correos electrónicos, facturas, creación de tareas y más actividades quitan demasiado tiempo a los asesores empresariales. Por eso Flowlu es vital para aumentar su productividad.

Como los consultores de negocios ejecutan y monitorean sus proyectos en Flowlu, pueden obtener un análisis integral y una comprensión profunda de la situación actual.

Herramientas que si se usan para consultoría de negocios en Flowlu:

• El módulo de PM ayuda a rastrear toda la actividad relacionada con el proyecto particular.
• Plantillas de correo electrónico y factura para ahorrar tiempo en tareas regulares.
• El tablero Kanban ayuda a visualizar todo el flujo de trabajo y rastrear la productividad.
• Los mapas mentales son una herramienta poderosa para la planificación paso a paso del proyecto.
• El portal del cliente ayuda a los consultores de negocios a mantener a sus clientes a bordo.
• La base de conocimientos para almacenar todos los documentos y legislación en un solo lugar.

Instituciones Educativas

Las instituciones educativas están extremadamente interesadas en mantener la comunicación remota con los estudiantes. Para alcanzar este objetivo, las universidades están recurriendo a la web a través de software de CRM. Ayuda a reducir las deserciones y construir un sistema educativo inclusivo. Además, el software de CRM es la mejor solución para almacenar toda la información relacionada con los estudiantes en un solo lugar.

En Flowlu, el módulo de gestión de proyectos es extremadamente útil para rastrear los cursos de los estudiantes. Para las universidades, se ha vuelto más fácil ver qué tan exitoso es un estudiante en particular y rastrear la productividad por tarea. El módulo de programación es bueno tanto para profesores como para estudiantes, porque ayuda a recibir notificaciones instantáneas sobre clases, eventos y citas.

¿Qué herramientas está utilizando la industria educativa en Flowlu?

• Módulo de PM para ejecutar cursos y rastrear el progreso de cada estudiante.
• Chats privados para construir una comunicación maestro-estudiante y chats grupales para comunicarse sobre proyectos.
• Calendario para estar a tiempo para clases y eventos.
• El módulo de CRM es una herramienta útil para que los profesores creen páginas para cada estudiante y mantengan toda la información separada.
• Listas personalizadas utilizadas tanto por profesores como por estudiantes para almacenar calificaciones, exámenes o listas de estudiantes.
• El módulo de incorporación ayuda a involucrar a los jóvenes en el proceso educativo.
• Los mapas mentales son la herramienta que los estudiantes usan regularmente para crear planes visualizados para un proyecto.

Para resumir

Encontrar la mejor solución de CRM que se adapte a tu negocio no es una tarea fácil, pero una vez que la encuentres, tu productividad aumentará significativamente.