Mejore su experiencia de gestión financiera con los fondos de anticipos y las nuevas automatizaciones de Flowlu
Creemos firmemente que la gestión financiera no tiene que ser una de esas tareas aburridas.
Esta vez, añadimos algunas herramientas para que tu gestión financiera sea fluida y fácil, no solo para directores y contadores, sino también para los miembros del equipo.
Siéntate y prepárate para conocer nuestras nuevas automatizaciones para transacciones en efectivo y el módulo de Fondo de Caja.
Cómo Simplificar Tu Gestión Financiera Con las Automatizaciones de Flowlu
Las finanzas son una parte importante de cualquier proyecto, por lo que queremos acercar nuestro módulo de Finanzas a otros módulos, como Tareas y Proyectos. Ahora eso es posible con las nuevas automatizaciones para transacciones realizadas dentro de Flowlu.
Las reglas de automatización fueron presentadas recientemente para la gestión financiera en facturas. Ahora, también las hemos implementado en la pestaña de Dinero.
Una vez que se crea, edita o elimina una transacción, puedes configurar automáticamente qué sucederá a continuación. En Flowlu, puedes crear múltiples entidades a partir de transacciones:
- Tareas
- Proyectos
- Eventos
- Problemas
- Notificaciones
- Actualizar el campo de la transacción
- Mensajes en Slack
- Webhooks
Usa condiciones para las automatizaciones, para que se ejecuten solo cuando sea necesario.
Casos de Uso
La automatización de transacciones puede usarse en una variedad de casos. Por ejemplo, cuando se crea una transacción, puedes asignar una tarea a cualquiera de tus compañeros de equipo para que cree un informe basado en esa transacción. O, si se elimina una transacción, puedes crear automáticamente un problema para que un contador verifique la razón.
¿Quieres estar informado sobre incluso los cambios más pequeños en las transacciones? Simplemente configura notificaciones automáticas y recibe actualizaciones rápidas tan pronto como se realicen cambios en las transacciones.
Para aprender más sobre las automatizaciones para el módulo de Finanzas, explora nuestra base de conocimiento.
Gestiona los Fondos Asignados a Tus Empleados con el Módulo de Fondo de Caja
Un fondo de caja es una cantidad determinada de dinero asignada a un empleado para gastos regulares relacionados con sus deberes.
Las transacciones regulares en Flowlu permiten gestionar todo tipo de ingresos o gastos. Sin embargo, puede convertirse en un desorden completo cuando no puedes dividir todas las transacciones en cuentas personales. Entonces, surge la pregunta: ¿dónde están todos los fondos y cómo verifico si se gastaron de manera prudente?
No te preocupes, ¡porque el módulo de Fondo de Caja en Flowlu ya está aquí! Crea cuentas personales para cada empleado, asigna fondos y monitorea los gastos. Configura el módulo según tus necesidades; por ejemplo, si deseas estar al tanto de cada transacción realizada por tus empleados, activa la opción “Solicitar Aprobación”.
El módulo de Fondo de Caja es diferente para administradores y gerentes. Los administradores tienen acceso a todas las herramientas: creación de cuentas, reembolsos, gastos y recibos, mientras que los gerentes comunes solo pueden crear gastos y devolver fondos.
Este módulo te ayudará a gestionar los fondos de manera inteligente y obtener una visibilidad completa de las cuentas personales de fondo de caja de cada empleado.
En la base de conocimiento de Flowlu, encontrarás todas las guías y consejos sobre cómo gestionar fondos de caja.
Actualizaciones y Mejoras en la Aplicación Móvil
Hicimos que nuestra aplicación móvil sea más flexible y personalizable, para que cada usuario pueda configurarla exactamente según sus necesidades.
Las actualizaciones móviles de abril de 2023 cubrieron principalmente la usabilidad de las barras laterales y las acciones rápidas. Aquí está la lista de todas las mejoras realizadas con la última actualización que esperan ser descubiertas:
- Soporte de enlaces profundos, para que puedas acceder rápidamente a cualquier entidad al hacer clic en el enlace sin cambiar a la versión de navegador.
- Autocompletado de usuario y contraseña en la página de autorización.
- Configuración avanzada de la barra inferior: coloca los íconos del formulario de creación rápida para crear cualquier entidad en la aplicación móvil en unos pocos clics. La configuración de la barra inferior puede ser aplicada por el administrador del portal a través de la versión de escritorio de Flowlu, pero cada usuario puede cambiarla posteriormente a través de la aplicación móvil.
- El módulo de Fondo de Caja se ha añadido a la aplicación móvil, para que puedas gestionar las cuentas personales de fondo de caja estés donde estés. La versión móvil de este módulo es muy útil para los empleados, ya que pueden registrar gastos rápidamente durante un viaje de negocios, mientras que los administradores pueden asignar fondos con urgencia.
- Pequeñas correcciones y mejoras.
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Las actualizaciones móviles están disponibles para las aplicaciones de Android e iOS. Si aún no tienes Flowlu en tu bolsillo, descarga nuestra aplicación móvil en la App Store o en Google Play.
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Disponemos de una base de conocimientos en constante actualización, donde podrá encontrar todos los documentos sobre nuestros módulos y hallar respuesta a todas sus preguntas.
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