Actualizaciones de Flowlu para febrero de 2024: ¡Automatizaciones de correo electrónico, mejoras en Kanban y más!
Las automatizaciones finalmente han llegado al módulo de Correo Electrónico. ¿Qué significa esto? Significa que ahora puedes integrar los correos electrónicos recibidos en tu flujo de trabajo. Al igual que con las automatizaciones para los módulos de Tareas, CRM, Proyecto y algunos otros, las reglas de automatización en el módulo de Correo Electrónico están diseñadas para ahorrarte tiempo en tediosas tareas de gestión.
También hemos reimaginado la organización de tareas en el tablero Kanban, añadido la fusión de oportunidades de venta y te hemos dado la opción de exportar presupuestos en formato .xls.
Vamos a examinar un poco más de cerca todas las nuevas mejoras.
Automatizaciones en el Módulo de Correo Electrónico
Si estás cansado de revisar tu bandeja de entrada para no perderte un nuevo correo electrónico y de crear manualmente tareas para tus empleados o compañeros de equipo para que traten a los clientes de la mejor manera posible, Flowlu tiene una solución.
Hemos añadido reglas de automatización al módulo de Correo Electrónico. ¿Cuáles? Aquí está la lista completa de automatizaciones disponibles para correos electrónicos:
- crear una notificación;
- solicitar una respuesta;
- enviar un comentario;
- crear un webhook;
- crear una tarea;
- crear un evento;
- crear un problema;
- enviar un mensaje en Slack (si la integración con Slack está configurada).
Las configuraciones flexibles te permiten activar automatizaciones exactamente cuando las necesitas. Por ejemplo, cuando se crea, actualiza o elimina un nuevo correo electrónico. Las condiciones y el tiempo de ejecución también están disponibles para las automatizaciones de correo electrónico, al igual que para otros módulos.
Casos de Uso
¿Pero cómo usar estas automatizaciones? Depende de ti, pero aquí hay algunos ejemplos donde podrías necesitarlas:
- Cuando se cierra un negocio de ventas, eliminas los mensajes de correo electrónico del cliente, pero aún necesitas tener un informe de tu gerente de ventas. Configura la automatización de creación de tareas con el disparador "cuando se elimina". Puedes predefinir el nombre de la tarea, el responsable y el flujo de trabajo al que se vinculará la tarea.
- Si quieres tener un informe de tus compañeros de equipo una vez que se cambian los detalles del mensaje de correo electrónico, configura la automatización "solicitar una respuesta". Así, si algo en el correo electrónico cambia, el compañero de equipo asignado recibirá automáticamente una notificación con una solicitud para aclarar detalles, o lo que sea que incluyas en el mensaje de "solicitar una respuesta".
- Si usas una carpeta de correo electrónico específica en Flowlu como una bandeja de entrada para recibir informes de errores de tus usuarios, puedes crear automáticamente problemas (tickets) en el módulo Agile. Solo configura la automatización "Crear un problema", enlázala a un proyecto específico, establece la condición "la carpeta de correo electrónico es X" y el disparador "cuando se crea".
Para aprender más sobre los tipos de automatización de correo electrónico y cómo configurarlas, explora nuestra base de conocimientos.
Mejoras en el Tablero Kanban
Hemos reimaginado algunas partes de la UI y UX de nuestro tablero Kanban. Las tarjetas Kanban se han vuelto más informativas, pero aún muy compactas. Pero lo más poderoso aquí son las nuevas configuraciones de organización:
- Ordenar por responsable, prioridad, fecha de creación y cambios.
- Desplazamiento en columnas. Ahora, no necesitas desplazar todo el tablero para encontrar una tarea; todo lo que necesitas hacer es desplazar la tabla.
- Posibilidad de minimizar la etapa del flujo de trabajo de la tarea para centrarte en ciertas tareas.
- Nuevas configuraciones de subtareas. Puedes mostrarlas bajo la tarea principal o por separado.
Gestión de Duplicados para Oportunidades en el CRM
La mayoría de nosotros probablemente ha experimentado la frustración al ver varios negocios de ventas relacionados con la misma persona. Esto ocurre con bastante frecuencia cuando te comunicas con un cliente desde múltiples fuentes al mismo tiempo: mensajeros, teléfono y correo electrónico.
Como habrás notado con nuestras actualizaciones anteriores, Flowlu se ha convertido en una herramienta de CRM omni-canal con múltiples integraciones, incluyendo WhatsApp. Para ayudarte a evitar malentendidos con los clientes, hemos añadido la fusión de oportunidades en el CRM.
Esta funcionalidad está disponible en la vista de lista de oportunidades del CRM. Todo lo que necesitas hacer es marcar las oportunidades duplicadas y luego hacer clic en el botón de fusión.
Exportación de Presupuesto
En Flowlu, puedes planificar tus ingresos y gastos con anticipación con la presupuestación. Con la última actualización, hemos ampliado la funcionalidad con la exportación en formato .xls. Además, puedes agregar o eliminar tablas y gráficos del presupuesto de exportación haciendo clic en el icono de engranaje.
La actualización de febrero de 2024 para Flowlu introduce potentes automatizaciones de correo electrónico, mejoras significativas en el tablero Kanban y una nueva característica que permite la fusión de tratos de ventas. Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y optimizar la gestión de tareas y proyectos dentro de Flowlu.
Las automatizaciones de correo electrónico en Flowlu se pueden utilizar para integrar correos electrónicos entrantes directamente en tu flujo de trabajo, habilitando acciones como la creación automática de tareas, el envío de notificaciones y la activación de pasos específicos del flujo de trabajo basados en el contenido del correo electrónico. Estas automatizaciones ahorran tiempo automatizando tareas rutinarias de gestión de correos electrónicos y asegurando que los correos electrónicos importantes desencadenen las acciones necesarias dentro de tu equipo o proyectos.
El tablero Kanban en Flowlu ha sido mejorado con nuevas opciones para organizar tareas, incluyendo una funcionalidad de arrastrar y soltar más intuitiva, mejor visibilidad y categorización de tareas, y opciones adicionales de filtrado. Estas mejoras tienen como objetivo proporcionar a los usuarios una manera más personalizable y eficiente de gestionar proyectos y flujos de trabajo visualmente.
La característica de fusión de tratos de ventas en Flowlu permite a los usuarios combinar múltiples oportunidades de ventas o tratos asociados con el mismo cliente o proyecto en una sola entidad. Esto ayuda a evitar duplicaciones, asegura la consistencia en la comunicación y proporciona una visión unificada de todas las actividades de ventas relacionadas con un cliente o proyecto en particular. Esta característica es particularmente útil para mantener datos de CRM limpios y organizados, prevenir confusiones y mejorar el seguimiento y la gestión de ventas.
