Improva es un equipo con sede en Sydney de corredores de renovación residencial. El equipo facilita el proceso de renovación y garantiza una experiencia fluida durante la renovación al conectar a sus clientes con los mejores expertos y proveedores de la industria.

Hoy en día, el equipo de Improva está compuesto por 6 miembros apasionados, que trabajan con una variedad de clientes que incluyen madres y padres, corporaciones y otras empresas de construcción.

El Desafío

Antes de Flowlu, Improva utilizaba hojas de cálculo de Google para gestionar clientes y hacer seguimiento de proyectos de renovación. Pero debido al crecimiento de la empresa y al aumento de proyectos, empezaron a buscar otra solución de gestión empresarial.

Usando hojas de cálculo, no podíamos categorizar ni priorizar proyectos según plazos e importancia.

El equipo realizó mucha investigación e incluso intentó mejorar sus Hojas de Google utilizando código, lo cual funcionó parcialmente pero requería un mantenimiento importante.

La Evaluación

Cuando Improva estaba evaluando otras opciones de software, buscaban la capacidad de personalizar totalmente hitos, tareas y flujos de trabajo.

El propietario de la empresa, Blake Riley, y el Gerente de Clientes y Proveedores, Mitchell Prohm, fueron los involucrados en el proceso de selección de una nueva herramienta de gestión empresarial.

Elegimos Flowlu porque tenía un precio excelente. Era una empresa nueva, lo que nos hizo sentir que habría mucho énfasis en la mejora y podríamos ayudar a dar forma al producto e incluir las cosas que queríamos. Además, nos gustó la separación entre CRM y proyectos, que podíamos personalizar completamente en embudos y flujos de trabajo.

Los Resultados

Al equipo le llevó aproximadamente 3 meses poner las cosas en marcha. Al principio, no estaban seguros de cómo hacer cambios y personalizar sus procesos internamente y dónde se verían. Según Improva, fue necesario esperar hasta que se introdujera la automatización de tareas para que estuvieran completamente satisfechos.

Desde que Improva implementó Flowlu, ahora es mucho más fácil monitorear todos los embudos de ventas y proyectos.

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Obtuvieron la capacidad de establecer recordatorios para las etapas y rastrear cuándo se completaron las tareas, lo cual no era posible usando hojas de cálculo. La pantalla de inicio permite al equipo mostrar toda la información importante que necesitan, la cual se puede personalizar para cada miembro.

El flujo de trabajo del proyecto y el módulo de CRM son los que más utilizan los equipos de Ventas y Gestión de Proyectos de Improva en Flowlu. El uso de flujos de trabajo de proyectos permite al equipo iniciar rápidamente nuevos proyectos con una secuencia de actividades predefinida. Indican etapas, hitos y un conjunto de tareas necesarias para un proceso de renovación efectivo y pueden centrarse en hacer crecer su negocio en lugar de realizar tareas rutinarias.

El módulo CRM permite a Improva segmentar su base de clientes en grupos y ver toda la historia de actividades e interacciones en un solo lugar.

Con Flowlu, podemos rastrear en qué etapa se encuentra cada proceso en nuestro flujo de trabajo del proyecto y monitorear ganancias y gastos en un solo lugar. Podemos priorizar proyectos según su importancia, lo que nos ayuda a centrarnos en proyectos de mayor relevancia. Usando los procesos de automatización en CRM, podemos garantizar que cumplimos con los plazos de venta de manera rápida y nos mantenemos dentro de nuestro marco de tiempo asignado para cada nuevo cliente potencial. Y a nuestro director Blake realmente le encantan sus embudos de CRM.