Software CRM para empresas de contabilidad
Después de todo, estarán utilizando un sistema que captura los datos y los gestiona. Desde la información de contacto hasta la interacción con el cliente, el compromiso con el cliente potencial, entre otros, son cruciales para las empresas de contabilidad. Por ejemplo, es posible que desee establecer una campaña de correo electrónico a clientes específicos o que desee realizar un seguimiento después de entregar una propuesta o un presupuesto. Todo esto se puede hacer, de forma automática, utilizando Flowlu.
7 Características que un CRM para Firmas Contables Debe Incluir
Con tantos sistemas de CRM en el mercado, puede ser un poco difícil elegir el correcto para su firma contable. Después de todo, necesita ofrecer características específicas para las firmas contables.
#1: Gestión de Contactos:
Esta característica es crucial para las firmas contables. Después de todo, permite no solo almacenar toda la información de contacto, sino que el CRM también debe mostrarla de manera que se pueda buscar fácilmente. De esta forma, puedes encontrar rápidamente un contacto por su nombre, dirección o incluso cuenta de redes sociales.
#2: Gestión de Leads:
Las firmas contables suelen manejar muchos leads al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando estás gestionando tus leads manualmente, es fácil perder la pista. Esto se puede prevenir utilizando un buen CRM como Flowlu, que te permite almacenar toda la información sobre tus leads, pero también hacer seguimiento de ellos tan pronto como se convierten en clientes. Otra cosa que puedes hacer es segmentar tus leads basándose en demografía, región, interacciones de marketing o cualquier otro criterio.
#3: Seguimiento de Interacciones:
Con un CRM, puedes rastrear tus interacciones con cada lead desde el primer día. Esto te permitirá conocer a cada lead y cómo convertirlo mejor en cliente.
#4: Calendarios y Recordatorios:
La mayoría de los sistemas CRM para firmas contables en el mercado ya incluyen tanto calendarios como recordatorios. Esto puede ser muy útil, ya que puedes programar fácilmente eventos futuros, así como configurar notificaciones de recordatorios. Además, también puedes usarlos para mejorar la productividad de tus empleados. Por ejemplo, puedes crear una tarea y luego monitorear su estado de finalización.
#5: Gestión de Flujos de Trabajo:
Cuando usas un CRM como Flowlu, tienes la capacidad de crear y diseñar procesos contables. Pero más que eso, puedes automatizar estos procesos no solo para clientes, sino también internamente.
#7: Entrega de Cotizaciones:
Como propietario de una firma contable, sabes que tienes que crear y enviar propuestas todo el tiempo. Sin embargo, mantener todas estas propuestas en mente puede ser difícil. Por lo tanto, puedes usar un CRM para hacer seguimiento de ellas, así como para obtener retroalimentación de los leads.
Factor Extra a Considerar: El Tamaño de Tu Firma Contable
Cuando estás buscando comprar un CRM para firmas contables, hay un factor extra a considerar: el tamaño de tu firma. Aquí están las diferentes soluciones basadas en el tamaño de tu empresa:
#1: Usuario Único:
Si eres un contador independiente, solo necesitas 1 cuenta de usuario de software CRM. La mejor opción para ti es encontrar una base de datos CRM que facilite la gestión de contactos y te ayude a registrar las interacciones con los clientes.
#2: Pequeñas Empresas:
Si tu firma contable tiene menos de 100 empleados y no tienes departamento de TI, deberías considerar un CRM que automatice las actividades de ventas. El objetivo principal de este tipo de CRM es ayudarte a centrarte en los leads más prometedores, así como también puedes beneficiarte de sus pronósticos de ventas y visualizaciones de pipeline.
#3: Empresas Medianas:
Si tu firma contable tiene entre 100 y 1.000 empleados y ya cuenta con un departamento de TI, deberías buscar un CRM que te permita automatizar la generación de leads y los embudos de nutrición. Estas características te permitirán mejorar tus campañas de marketing.
#4: Empresas Grandes:
Para firmas contables más grandes (con más de 1.000 empleados y un departamento de TI), el mejor software CRM debería permitir que tus representantes de servicio al cliente gestionen y hagan seguimiento del viaje del cliente.
Principales Beneficios de Usar un CRM para Firmas Contables
#1: Información Contable Detallada y Específica:
Aunque ciertamente puedes optar por un sistema CRM general, uno de los principales beneficios de usar un sistema CRM para firmas contables es que ya están preparados para la industria contable. Por ejemplo, con un CRM para firmas contables, puedes registrar fácilmente las fechas de pago, adjuntar facturas e incluso revisar los datos del balance general. En un sistema CRM general, necesitarías personalizarlo para poder completar estas tareas simples y comunes.
#2: Mejor Seguimiento de las Campañas de Marketing:
Como empresario, sabes que necesitas campañas de marketing para obtener nuevos leads. Sin embargo, no solo necesitas definirlas y crearlas, sino que también necesitas hacer seguimiento de ellas. Después de todo, cuando no estás viendo resultados de una campaña de marketing específica, quieres detenerla y ajustar. Por otro lado, cuando una campaña de marketing está funcionando bien y entregando los resultados esperados, quieres continuar con el proceso. Cuando tienes un CRM para firmas contables, puedes personalizarlo para enviar un correo electrónico, por ejemplo, al contacto que realizó la compra.
Principales Desventajas de Usar un CRM para Firmas Contables
Todas las herramientas y recursos que tienes a tu disposición tienen beneficios, pero también tienen algunas desventajas. Este es también el caso de los sistemas CRM para firmas contables.
#1: El Precio:
Una de las principales desventajas de usar software CRM para contadores es el precio. Como mencionamos anteriormente, el precio que pagas depende del número de usuarios. Aunque esto puede parecer un buen criterio, la verdad es que es posible que no sepas exactamente cuánto tendrás que pagar. Después de todo, necesitas pensar en cuántos usuarios necesitan acceder al CRM no solo ahora, sino dentro de un año.
#2: Costos de Implementación:
Dependiendo del CRM para firmas contables que elijas, es posible que necesites pagar al proveedor para configurarlo. Incluso cuando esto no sea necesario, la mayoría de estas empresas de CRM cobrarán por capacitar a tus empleados para usar el nuevo sistema.
Conclusión
Hace algunos años, los sistemas CRM estaban destinados únicamente a mantener y gestionar relaciones con los clientes. Sin embargo, han estado evolucionando en los últimos años de tal manera que se están convirtiendo en la columna vertebral de los negocios.
La verdad es que todos los CRM son diferentes. Cada uno ofrece características exclusivas que pueden adaptarse mejor a tu negocio. Este es el caso de Flowlu. Con todas las características, herramientas e integraciones posibles, puedes estar seguro de que tu firma contable se beneficiará de usar este poderoso CRM. Y la mejor noticia es que puedes probarlo gratis, sin siquiera agregar tu tarjeta de crédito.
