Los 5 mejores CRM contables para despachos de CPA
Qué es un CRM para contabilidad?
Una plataforma de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) contable es un software que ayuda a contadores, profesionales de impuestos y contables a gestionar datos y relaciones con los clientes.
CRM vs. CMS
Es importante entender la diferencia. Un sistema de gestión de contenidos (CMS) es una herramienta, aplicación o solución que facilita almacenar y encontrar información de contacto como nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Un CRM es una solución de software integral para gestionar interacciones con clientes.
Como Contador Público Certificado (CPA) o contable, cuidar tus relaciones es muy importante. Sin ellas, no tienes negocio ni clientes. Los CPA necesitan un sistema CRM como Flowlu.com que pueda hacer más de una cosa para construir y mantener un seguimiento de las relaciones con los clientes. Hay muchos otros CRM diseñados para empresas que venden productos en lugar de servicios, por lo que no se centran en mantener fuertes tus relaciones con los clientes.
Es importante elegir un CRM que los contadores puedan entender. Usando software CRM, puedes gestionar fácilmente los retenedores, compartir información de manera más segura y hacer otras cosas.
Entonces, cuál es la mejor base de datos CRM para contadores?
Tu elección dependerá de qué herramientas CRM estén disponibles en la plataforma que elijas, y parte de ello se reducirá a preferencias personales. Aquí hay cinco formas en que los contadores pueden llevar el CRM al siguiente nivel.
Los 5 mejores CRM para contabilidad
· Flowlu
· Insightly
· Keap
· HubSpot CRM
· Zoho Books
Flowlu
Flowlu ayuda a las pequeñas y medianas empresas de servicios profesionales a gestionar a sus clientes proporcionándoles las herramientas y recursos necesarios. La plataforma integrada funciona en la nube y ayuda a gestionar ventas, cotizaciones, proyectos, tickets, retenedores, hojas de tiempo, facturación y programación todo desde un solo lugar.
Flowlu es más que solo una base de datos para mantener un seguimiento de los clientes. También es una herramienta de gestión financiera basada en la web diseñada para pequeñas y medianas empresas para gestionar sus finanzas y flujo de caja. Te permite organizar todas tus tareas en un solo lugar.
Esto es lo que puedes hacer con la plataforma CRM:
· Proyectos: Puedes gestionar tus proyectos en tiempo real, ver los horarios de los miembros de tu equipo y crear y cambiar clientes de proyectos.
· Ventas: Mantente al tanto de las ofertas, haz más ventas y mantén un seguimiento de notas, citas, correos electrónicos, adjuntos y campos de clientes.
· Retenedores: Configura tus flujos de trabajo para clientes que se quedan contigo a largo plazo, como facturación y tareas.
· Servicios: Encuentra un sistema de tickets de soporte, lleva un seguimiento de la actividad y usa una bandeja de entrada de equipo centralizada, notificaciones automáticas y un portal del cliente.
Con Flowlu, podrás mantener el contacto con clientes a largo plazo y atraer nuevos. Esto te ayudará a mantenerte competitivo en tu mercado y te dará una mejor comprensión de cómo funciona tu negocio, para que puedas pasar menos tiempo en la parte trasera del negocio y más tiempo trabajando con tus clientes, lo que ayudará a tu resultado final.
Lo mejor de Flowlu es que te ayuda a administrar todo tu negocio, desde encontrar nuevos clientes hasta recibir pago, de manera más rápida y rentable.
Beneficios
· Crece con tu empresa
· Un sistema basado en la nube simplifica el proceso de trabajo
· Se encarga de tareas tediosas para que puedas concentrarte en tus clientes
· Permite múltiples integraciones para ayudarte a administrar mejor tu negocio
Insightly
Muchas empresas de todo el mundo utilizan el software CRM de Insightly. Estas empresas están en muchos campos diferentes, como consultoría, servicios profesionales, organizaciones sin fines de lucro, medios y publicidad y más. Con su plataforma CRM, Insightly quiere ayudarte a conectarte mejor con tus clientes y poner a tus equipos en la misma página.
Características:
· Cambia la forma en que diriges los leads y automatiza tu flujo de trabajo
· Sigue hitos y lleva un seguimiento de los procesos
· Crea paneles de control y lleva un seguimiento de las métricas clave
· Modela, captura y gestiona cualquier conjunto de datos
Insightly automatiza tus tareas CRM para que puedas concentrarte en el trabajo importante. Con el CRM de Insightly, una sola acción inicia una reacción en cadena de otras acciones. Las empresas saben qué hacer a continuación porque los datos se actualizan, las tareas se asignan a las personas adecuadas y se envían correos electrónicos. Cada paso está automatizado y actualizado para que todos en tu equipo sepan qué hacer. Todo se reúne en un solo lugar.
Beneficios
· Software de gestión de datos en movimiento
· Puedes elegir entre más de 250 integraciones y 3 niveles de plan, o puedes agrupar tu marketing
· La seguridad se toma en serio
Keap
Un único software de CRM, automatización de ventas y automatización de marketing que lo hace todo. Keap, anteriormente conocido como Infusionsoft, es una herramienta de negocios que ayuda a automatizar CRM, ventas y marketing en un solo paquete. Puedes elegir entre tres opciones. No olvidarás hacer seguimiento con leads y clientes, que es uno de sus principales puntos de venta.
Características:
· Configura correos electrónicos y textos automatizados
· Crea un proceso de ventas que tu equipo pueda usar una y otra vez
· Agenda citas, lleva un seguimiento de leads y envía cotizaciones con facilidad
· Automatiza tus tareas de marketing que haces con frecuencia
· 30 integraciones para hacer que tus procesos sean más fluidos
Keap es perfecto para negocios basados en servicios en crecimiento en los sectores de servicios domésticos, profesionales y personales que están buscando activamente nuevos leads, quieren rastrear y gestionarlos todos en un solo lugar y facturarán a los clientes.
Beneficios
· Una línea separada para tu negocio que mantiene aparte tus llamadas y mensajes de trabajo
· Configura campañas para automatizar tareas más complejas
· Tiene formularios inteligentes que facilitan la obtención de la información que necesitas.
Hubspot CRM
Hubspot CRM es uno de los servicios gratuitos de CRM que puedes usar para comenzar. Facilita a tu equipo ayudar a los clientes y elimina la fricción en los procesos comerciales. Como profesional de impuestos, obtendrás todas las herramientas que necesitas para obtener más leads, acelerar las ventas y mejorar el servicio al cliente.
Características:
· Panel de informes y conocimientos de la empresa
· Hacer seguimiento a prospectos y tratos
· Gestión de pipeline
· Chat en vivo, plantillas de correo electrónico y configuración de reuniones
· Los contactos pueden gestionarse y organizarse en un solo lugar
· Emisión de tickets y formularios web
· Editor de arrastrar y soltar
Hubspot ofrece muchos más servicios, pero algunos de esos servicios y planes pueden costar más de $800 al mes. Tienes que pagar extra por el servicio todo en uno, pero su CRM es bastante bueno por sí solo.
Beneficios
· Su CRM básico y gratuito puede crecer contigo.
· Visibilidad total de tu pipeline de ventas en tiempo real
· La información de su base de datos de más de 20 millones de empresas se agrega automáticamente a los registros de contacto
· Incluso con el plan gratuito, obtienes un excelente servicio al cliente
Zoho Books
Zoho es una plataforma de CRM totalmente personalizable y todo en uno para negocios en crecimiento que maneja todo, desde contabilidad hasta servicio al cliente. Ayudan a más de 150.000 negocios en todo el mundo a aumentar sus ventas convirtiendo leads en clientes y manteniendo interesados a los clientes.
Características:
· Configura webinars, convierte asistentes en leads y obtén informes sobre webinars
· Varios paneles de control, aplicaciones y herramientas pueden usarse para llevar un seguimiento del rendimiento y los objetivos.
· Usa un portal interno para trabajar con tu equipo
· Descubre interacciones con clientes en tiempo real
· Automatiza y simplifica tareas que haces repetidamente.
· Usa flujos de trabajo para tomar acción de inmediato
Las empresas se benefician de poder mantenerse adelante en el juego con sus muchas herramientas y de poder mantener toda su comunicación, incluso la comunicación interna, en un solo lugar.
Beneficios
· Usa la plataforma para realizar reuniones de ventas y presentaciones
· Herramientas que puedes usar desde cualquier lugar para ayudarte a trabajar y planificar
· Hay cientos de integraciones para elegir, e incluso puedes usar las tuyas propias.
Cuáles son las ventajas del CRM para contadores?
Las herramientas de CRM son una parte importante de tu plan de marketing. Sin un CRM, probablemente estés enterrado en notas adhesivas con información de clientes garabateada, tarjetas de visita aleatorias que no puedes recordar quién te dio, y una manera aleatoria de construir relaciones con los clientes y moverlos a través del pipeline.
La solución ideal es el software CRM. Te brinda un lugar para llevar un seguimiento de toda la información sobre tus clientes para que puedas ver dónde están en su viaje contigo y ayudarlos en cualquier punto. De hecho, cualquiera en tu empresa puede hacerlo, lo cual es importante si quieres proporcionar el mejor servicio al cliente.
Conclusión
Sin una plataforma CRM, tu negocio no puede crecer tan rápido porque no podrás mantener el ritmo. Cuando tienes que compartir información con múltiples personas en tu equipo, corres el riesgo de que la información se pierda o se pase por alto, y te frustrarás con la forma en que se fragmenta la información.
Los clientes también se dan cuenta. Cuando una empresa no tiene una solución CRM implementada, es fácil darse cuenta. Los clientes pueden recibir una o más llamadas de seguimiento, o es posible que no reciban ninguna. Y si no te pones en contacto con ellos lo suficientemente pronto, los perderás ante tus competidores. No es una oportunidad que debas tomar. Regístrate para la prueba gratuita de Flowlu hoy para ver lo que un CRM puede hacer por tu negocio.
