Qué es CRM en Contabilidad? Definición y usos de un sistema de gestión de las relaciones con los clientes
Qué significa CRM en Contabilidad?
La gestión de relaciones con clientes (CRM) en contabilidad es el proceso de seguimiento y gestión de interacciones y datos de clientes. Esta interacción puede ocurrir a través de varios canales, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o reuniones en persona.
Un sistema CRM ayuda a las empresas a mantener la información de sus clientes en un solo lugar para que puedan gestionar mejor estas relaciones. Este sistema también se puede utilizar para automatizar algunas de las tareas asociadas con la gestión de clientes, como enviar correos electrónicos o realizar llamadas telefónicas.
Tipos de Software CRM:
Hay tres tipos principales de software CRM:
1. CRM Operativo:
El CRM operativo incluye todos los procesos e interacciones de una empresa con sus clientes. Ayuda a maximizar las eficiencias operativas para que los clientes tengan una mejor experiencia. El CRM operativo también incluye funciones de ventas, servicio al cliente y marketing. Buenos ejemplos de software CRM operativo son Salesforce, Oracle Siebel, Microsoft Dynamics 365 y Flowlu.
2. CRM Analítico:
El CRM analítico se centra en el análisis de datos de clientes para tomar mejores decisiones sobre operaciones de marketing, ventas y servicio. El software CRM analítico proporciona herramientas de inteligencia empresarial para interpretar los datos de los clientes. Algunos ejemplos de software CRM analítico son IBM Watson Customer Insight, Oracle Crystal Ball y Salesforce Einstein Analytics.
3. CRM Colaborativo:
El CRM colaborativo se trata de compartir información de clientes entre departamentos para que todos puedan acceder a los mismos datos. Este tipo de CRM promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre departamentos para proporcionar un mejor servicio al cliente. Algunos ejemplos de software CRM colaborativo son Zendesk, Freshworks, Flowlu y Salesforce Service Cloud.
Por qué los contadores necesitan un CRM?
Como contador, es probable que tengas muchas responsabilidades y mucho en tu plato. Desde la contabilidad hasta los impuestos, siempre hay algo que necesita ser hecho. Esto puede dificultar mantenerse al día con las relaciones con los clientes, ya que es posible que no tengas tiempo para devolver llamadas telefónicas o correos electrónicos de inmediato. Un sistema CRM puede ayudarte a realizar un seguimiento de tus interacciones con los clientes y asegurarte de que nadie se quede atrás. Aquí hay algunas razones más por las que podrías considerar usar un sistema CRM:
1. Centraliza tu información:
En primer lugar, un CRM centraliza tu información. Esto es importante por dos razones: primero, te permite tener todos tus datos de clientes (pasados y presentes) en un solo lugar, lo que facilita mucho el seguimiento. Segundo, te da una visión clara de tu base de clientes, lo cual puede ser útil al tomar decisiones estratégicas sobre marketing y ventas.
2. Automatiza tus procesos:
Además de consolidar tu información, un CRM también automatiza muchos procesos esenciales para administrar un negocio exitoso. Por ejemplo, puede manejar tareas de captura de leads, segmentación de clientes y gestión de contactos. Esto te ahorra tiempo y te permite concentrarte en cosas más importantes, como hacer crecer tu negocio.
3. Te ayuda a mantenerte organizado:
Un buen CRM también te ayudará a mantenerte organizado. Esto es importante porque significa que puedes encontrar fácilmente la información que necesitas cuando la necesitas. Además, asegura que tus datos siempre sean precisos y estén actualizados, lo cual es crucial para tomar decisiones comerciales sólidas.
4. Mejora el servicio al cliente:
Un CRM también puede ayudar a mejorar el servicio al cliente. Esto se debe a que te permite acceder rápidamente a los datos de los clientes, rastrear interacciones con los clientes y resolver problemas de manera oportuna. Al proporcionar un excelente servicio al cliente, retendrás a los clientes existentes y atraerás a nuevos.
5. Facilita el análisis de datos:
Uno de los beneficios más importantes de usar un CRM es que facilita el análisis de datos. Con todos tus datos de clientes en un solo lugar, podrás comprender mejor las necesidades y deseos de tus clientes. Esto, a su vez, te permitirá tomar decisiones más informadas sobre marketing, ventas y desarrollo de productos.
En general, hay muchas buenas razones por las que los contadores necesitan un CRM. Un CRM puede ahorrarte tiempo y dinero automatizando procesos, organizando tus datos y mejorando el servicio al cliente. Además, puede ayudarte a hacer crecer tu negocio facilitando el análisis de datos y haciéndolo más fácil atraer nuevos clientes. Por lo tanto, si eres un contador que busca llevar tu negocio al siguiente nivel, definitivamente vale la pena considerar un CRM.
Características a buscar en un CRM para expertos en contabilidad
Hay muchos CRMs en el mercado y puede ser difícil saber cuál es el adecuado para ti. Cuando busques un CRM, hay algunas características clave que debes tener en cuenta. Afortunadamente, hemos categorizado estos beneficios en 3 grupos:
Características de Marketing:
- La capacidad de segmentar clientes
- Captura de leads
- Gestión de contactos
- La capacidad de automatizar procesos de marketing
- Análisis de datos
- Mejora de la conciencia de marca
- La capacidad de rastrear campañas de marketing
- Modelado de atribución
- Puntuación de leads
- Gestión del pipeline
- Automatización de marketing
- Marketing por correo electrónico integrado ¡y más!
Características de Automatización/Centralización:
- E-mails e respostas automatizadas
- Acompanhamento automático de clientes
- Implementação de fluxos de trabalho automatizados
- Arquivamento de documentos
- Gerenciamento de faturas para eliminar erros potenciais e acelerar o processo
- Preparação automática de impostos
- Eliminação da necessidade de inserção manual de dados
Características de Comunicación/Colaboración:
- Chat en vivo integrado
- Soporte de mesa de ayuda
- Sistema telefónico VoIP
- Compartición y almacenamiento de archivos
- Gestión de tareas
- Funciones de calendario y programación
- Sincronización de datos en tiempo real en todos los dispositivos
Estas son solo algunas de las características que debes buscar en un CRM. Por supuesto, cada negocio es diferente, por lo que querrás personalizar tu selección de CRM según tus necesidades específicas. Pero si tienes en cuenta estas características, seguro que encontrarás un CRM que te ayudará a llevar tu negocio al siguiente nivel.
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