⚙️ Mejoras menores en automatización y tareas
Mientras nuestros desarrolladores preparan algunas actualizaciones grandes e importantes para ti, todavía podemos sorprenderte con pequeñas pero poderosas mejoras.
1. Nuevos tipos de campo para la regla "Actualización de Campo" en las automatizaciones de Tareas y Oportunidades.
Recientemente, añadimos una funcionalidad para vincular automáticamente al asignado y al propietario de la tarea. Ahora, hemos actualizado esta funcionalidad con dos nuevas acciones:
- Quién creó la tarea — Propietario
- Quién cambió la tarea — Modificado por
Caso de uso: Una vez que la tarea alcanza una nueva etapa, el asignado cambia al compañero de equipo que creó la tarea. Es un caso perfecto cuando necesitas pagar una factura. Tu gerente crea una tarea para que una cuenta realice el pago. Una vez que el pago se ha completado y la tarea avanza a otra etapa, el gerente de la primera etapa vuelve a ser el asignado para llenar el informe de finalización del servicio.
2. Nuevos tipos de campo para agregar o reemplazar participantes y seguidores en las automatizaciones de Tareas y Oportunidades.
- Si el tipo de campo contiene "agregar", puedes añadir automáticamente un nuevo participante o seguidor a la tarea u oportunidad una vez que alcance una nueva etapa.
- Si el tipo de campo contiene "reemplazar", puedes seleccionar automáticamente una nueva opción para reemplazar la anterior. Por ejemplo, cambiar al seguidor anterior por el nuevo una vez que la tarea esté completada.
Para saber más sobre la automatización de "Actualización de Campo", explora nuestra base de conocimientos.
3. Vincula una tarea a la lista directamente desde la página principal de la tarea.
Anteriomente, podías vincular una tarea a la lista desde la configuración de la tarea. Pero recientemente, hemos añadido esta opción al menú derecho de la tarea, para que puedas seleccionar fácilmente la lista desde el menú desplegable.
