CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos: 6 Melhores Funcionalidades e Por Que Você Precisa Delas

Damon Williamson

Copywriter

January 12, 2023

9 min read

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa ou acredita, gerenciar uma organização sem fins lucrativos não é fácil. A realidade é que você precisa manter o controle de todos os doadores, membros e voluntários. Além disso, também é necessário acompanhar constantemente todas as doações.

Uma das melhores coisas que você pode fazer por uma organização sem fins lucrativos é começar a usar um software CRM para gerenciar todas as atividades de forma eficaz e gerenciar todos os seus recursos com sabedoria.

Por Que Você Precisa Usar um CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos

Existem muitas razões pelas quais você deve considerar o uso de um CRM para organizações sem fins lucrativos. Aqui estão algumas das mais importantes:

Gestão de Clientes

Quando você gerencia uma organização sem fins lucrativos, sabe que precisa gerenciar diferentes relacionamentos com seus constituintes, como voluntários, membros e doadores.

Se você usar um sistema CRM como o Flowlu, não apenas poderá gerenciar esses relacionamentos de forma mais eficiente, mas também poderá reter mais membros. Eles podem estar dispostos a apoiar sua organização financeiramente ou podem estar interessados ​​em fazer algum trabalho voluntário. Independentemente disso, esse tipo de sistema pode ser um grande ativo.

Acompanhar Seus Esforços de Marketing

Embora o marketing seja uma ferramenta inestimável para todos os tipos de negócios, é ainda mais importante para organizações sem fins lucrativos. A verdade é que pode ser difícil envolver mais pessoas em diferentes atividades, como captação de recursos e eventos, entre outros. Mas, mais do que isso, você precisa acompanhar a eficiência dessas atividades e sempre é uma boa ideia estimar o envolvimento de sua equipe. Isso é algo que você pode fazer facilmente com um programa CRM como o Flowlu.

Gestão Financeira

Se você está gerenciando uma organização sem fins lucrativos, sabe que precisa acompanhar todas as doações. Isso significa que você precisa encontrar um sistema CRM que se integre com soluções de pagamento e uma ampla gama de aplicações de contabilidade. Tal sistema pode ajudá-lo a gerenciar o fluxo de caixa, planejar orçamentos e faturar clientes de forma suave.

6 Melhores Funcionalidades de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos

Embora existam muitos sistemas CRM disponíveis no mercado, a maioria deles não é adaptada para organizações sem fins lucrativos. Você pode encontrar alguns sistemas que são especificamente projetados para empresas maiores, outros para empresas menores e alguns que são específicos para uma determinada indústria. Ao escolher um CRM para organizações sem fins lucrativos, você deve analisar cuidadosamente todas as funcionalidades para entender se essa ferramenta específica é adequada para organizações sem fins lucrativos.

Algumas das funcionalidades que os sistemas CRM para organizações sem fins lucrativos precisam incluir são:

Gestão de Projetos

Quando você gerencia uma organização sem fins lucrativos, um dos seus objetivos mais importantes é divulgar sua causa. Portanto, campanhas de marketing são cruciais. Mas, ao mesmo tempo, você precisa acompanhar todas as campanhas que executa para garantir que elas estejam entregando os resultados desejados.

Embora você possa fazer isso manualmente, provavelmente não tem muito tempo para fazer isso por conta própria. Além disso, você pode estar perdendo alguns dados importantes. É por isso que você precisa considerar começar a usar um sistema CRM como o Flowlu.

Com o CRM, você poderá não apenas acompanhar suas campanhas de marketing, mas também criá-las e gerenciá-las de forma eficaz.

Gestão de Leads

Para ter sucesso com suas campanhas de marketing, é importante que você gerencie seus leads adequadamente. A verdade é que, enquanto alguns leads podem estar prontos para contribuir com sua organização sem fins lucrativos agora, outros podem levar algum tempo. A maneira como você os aborda precisa ser diferente.

A melhor maneira de acompanhar todos os seus leads e priorizá-los de acordo com seus critérios específicos é usando o Flowlu. Com o recurso de arrastar e soltar, será mais fácil do que nunca gerenciar seus leads. Você verá resultados imediatos em suas campanhas de marketing.

Ferramentas de Comunicação

Como responsável por uma organização sem fins lucrativos, você precisa estar constantemente em contato com seus constituintes. Embora essa não seja uma tarefa difícil de concluir, pode levar algum tempo, sem mencionar que você precisa de alguma forma e em algum lugar armazenar como cada um de seus constituintes prefere ser contatado.

Quando você está usando um sistema CRM como o Flowlu, você pode até automatizar algumas dessas mensagens. Um dos principais benefícios de usar nosso sistema baseado na nuvem é que você pode armazenar informações sobre como cada constituinte prefere ser contatado. Não importa se o constituinte prefere ser contatado por telefone ou e-mail, você pode fazer isso diretamente através do CRM. Mas mais do que isso, todas as comunicações serão armazenadas com cada um de seus constituintes. Dessa forma, quando você quiser entrar em contato com um constituinte específico, terá toda a comunicação anterior entre você e ele, o que tornará seu trabalho mais fácil.

Gestão do Conhecimento e Documentos

Manter o controle e gerenciar seus constituintes também implica que às vezes você pode precisar armazenar e organizar algumas de suas informações. Por exemplo, um constituinte pode ter se mudado para uma casa diferente, pode ter trocado de emprego ou você pode querer adicionar suas contribuições para captação de recursos ou outras atividades.

Até agora, mudar todas essas informações pode ter sido difícil. No entanto, quando você está usando um sistema CRM como o Flowlu, você pode facilmente editar todas as informações de que precisa com apenas alguns cliques. É tão fácil e rápido.

Finanças e Faturamento

Quando você está gerenciando uma organização sem fins lucrativos, você é o responsável por acompanhar todas as finanças. Embora você já possa estar usando um software de contabilidade, quando você está usando um sistema CRM para organizações sem fins lucrativos, você poderá acompanhar toda a atividade financeira dentro da organização. Desde o fluxo de caixa disponível até as doações recebidas e onde o dinheiro está sendo gasto.

Com essas informações, você tem uma ideia melhor de como sua organização sem fins lucrativos está indo. Isso também permitirá que você tome melhores decisões no futuro. Por exemplo, você pode perceber que precisa criar um evento para arrecadar dinheiro.

Gestão de Tarefas

Uma das principais dificuldades que você pode enfrentar ao gerenciar uma organização sem fins lucrativos é manter-se organizado. Com tantas coisas que você precisa fazer o tempo todo, pode ser difícil priorizar e você pode até se sentir sobrecarregado.

Para evitar isso, você pode usar um sistema CRM como o Flowlu para ajudá-lo a configurar tarefas e priorizá-las. Você pode até usar nossa plataforma para receber notificações em tempo real. Você pode até definir que só visualiza as notificações que realmente requerem sua ação.

Em Resumo

Apesar do que a maioria das pessoas pensa ou acredita, usar um sistema CRM para organizações sem fins lucrativos é crucial. O tempo é sempre curto, assim como os recursos. Portanto, quanto melhor você gerenciar ambos, mais eficiente você e sua organização sem fins lucrativos serão.