6 dicas e truques simples de CRM para PMEs

Paul Burke

Escritor sénior

12 de agosto de 2022

8 min read

Gerenciar uma pequena empresa não é uma tarefa fácil. Existem um milhão e uma coisas para pensar, e pode ser difícil manter o controle de tudo. O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é uma área muitas vezes negligenciada, mas é crucial para empresas de todos os tamanhos.

Aqui estão seis dicas e truques de CRM para escolher e usar um sistema de CRM para sua pequena empresa:

1. Crie Alguns Fluxos de Trabalho

Uma das características mais poderosas de um sistema CRM é sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas. Isso pode liberar seu tempo para se concentrar em coisas mais importantes.

Procure um sistema CRM que permita criar fluxos de trabalho. Você pode automatizar tarefas como enviar e-mails de acompanhamento, agendar e enviar materiais de marketing. As melhores práticas de CRM para qualquer tamanho de organização devem girar em torno de criar uma experiência confiável para o cliente, e os fluxos de trabalho são um bom ponto de partida. Além disso, se seus funcionários entenderem as tarefas de cada departamento, a cooperação se tornará fácil.

2. Rastreie Seus Leads o Mais Rápido

Possível Ao gerenciar uma pequena empresa, é essencial rastrear seus leads o mais rápido possível. Isso permite que você se mantenha organizado e eficiente em seu processo de vendas. Existem algumas maneiras diferentes de fazer isso, então encontre o melhor método para você e sua equipe.

Uma maneira de rastrear leads é usando um sistema CRM. Isso pode ser útil se você tiver muitos leads e precisar manter o controle de todos em um só lugar. Você também pode usar uma planilha ou outro tipo de sistema de rastreamento. Independentemente do método escolhido, certifique-se de que seja fácil de usar e atualizado regularmente.

Outra maneira de rastrear seus leads é usando um pipeline de vendas. Esta é uma ótima maneira de ver onde seus leads estão no processo de vendas e quão perto estão de se tornarem clientes. Isso também pode ajudá-lo a priorizar seus esforços de vendas. Qualquer que seja o método escolhido, rastrear seus leads é essencial para o sucesso da sua pequena empresa.

3. Considere as Capacidades de Integração

Você sabia que a maioria dos sistemas CRM oferece capacidades de integração? Isso significa que você pode conectar seu sistema CRM a outras aplicações de negócios que você usa, como sua plataforma de marketing por e-mail. Isso pode economizar muito tempo e esforço automatizando tarefas e facilitando o gerenciamento de seus dados.

Pergunte ao seu fornecedor se você não tem certeza se o seu sistema CRM oferece capacidades de integração. Eles devem ser capazes de informar quais aplicações são compatíveis e como configurar a conexão.

Integrar o seu sistema CRM com outras aplicações de negócios pode economizar tempo e esforço automatizando tarefas e facilitando o gerenciamento de seus dados. Então, se o seu sistema CRM não oferecer essa capacidade, pergunte ao seu fornecedor sobre isso.

4. Realizando Auditorias Regulares das Informações dos Clientes

Auditorias regulares das informações dos clientes são essenciais para qualquer negócio, mas especialmente para pequenas empresas. Ao auditar seus dados de clientes regularmente, você pode garantir que os dados estão precisos e atualizados, o que pode ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre suas estratégias de marketing e vendas.

Existem algumas maneiras diferentes de auditar seus dados de clientes. Uma opção é revisar os dados regularmente você mesmo manualmente. Isso pode ser demorado, mas é uma excelente maneira de examinar seus dados de perto e identificar quaisquer discrepâncias.

Outra opção é usar ferramentas automatizadas para auditar seus dados de clientes. Existem vários programas de software disponíveis que podem ajudá-lo com esta tarefa. Esses programas podem economizar muito tempo e esforço e ajudá-lo a identificar erros que você pode não ter notado por conta própria.

5. Estabelecendo um Funil de Vendas

Os funis de vendas são essenciais para qualquer negócio, mas muitas vezes são negligenciados pelas pequenas empresas. Um funil de vendas é simplesmente uma maneira de rastrear e monitorar o progresso de seus prospects de vendas desde o contato inicial até a venda final. Ao rastrear cada etapa do processo, você pode identificar melhor onde seus prospects estão emperrando e o que precisa ser feito para movê-los adiante.

6. Integração Fácil com o Software de Negócios Existente

À medida que seu negócio cresce, você provavelmente precisará começar a usar mais softwares para ajudar a gerenciar diferentes aspectos da empresa. Isso pode ser qualquer coisa, desde contabilidade e gestão de projetos até gestão de relacionamento com o cliente (CRM).

Ao começar a integrar mais softwares, você vai querer lembrar o quão bem eles vão trabalhar juntos. Pode ser tentador escolher o primeiro software CRM que você encontrar ou o mais barato. No entanto, se ele não se integrar bem com outros softwares que você está usando, pode causar mais problemas do que vale a pena.

Conclusão

Os clientes adoram quando as empresas lhes proporcionam tratamento personalizado e se envolvem com eles nas coisas de que gostam. Os CRMs podem ajudar as empresas a fazer isso.

Quando você usa um CRM, ele precisa ser mais do que apenas um registro de informações do cliente. Você pode melhorar significativamente os relacionamentos e os fluxos de negócios com o suporte ao cliente que você fornece.

Os clientes também são mais propensos a continuar comprando de você em vez de ir para os seus concorrentes.