O que é um CRM de gestão de activos?
Não há dúvida de que a gestão de ativos se tornou muito mais complexa nos últimos anos. Se os gestores de ativos sempre precisaram lidar com a concorrência, agora ela está se tornando mais acirrada. Além disso, eles não podem esquecer das demandas regulatórias em evolução e expansão, sem mencionar as crescentes expectativas dos clientes.
Ao falar sobre gestão de ativos e o papel do trabalho em si, não podemos pensar apenas na relação com os clientes. Precisamos focar nas muitas relações diferentes que existem e precisam ser nutridas. Relações com influenciadores, consultores, corretores e também potenciais clientes.
As empresas de gestão de ativos sabem o quão importante é gerir não apenas essas relações, mas também processos, comunicação externa e atividades. É por isso que continuam procurando uma ferramenta que possa ajudá-las a melhorar seu desempenho e apoiar suas atividades. Esta ferramenta geralmente é um sistema CRM (Customer Relationship Management).
Afinal, com um sistema CRM como o Flowlu, você pode obter o máximo de suas relações de negócios, construir uma base de clientes leais, melhorar eficiências operacionais, ganhar uma vantagem competitiva e até capitalizar oportunidades para aumentar os ativos sob gestão.
Por Que Você Precisa de um CRM para Gestão de Ativos
A realidade é que, embora o desempenho da carteira seja o fator chave que pode fazer ou desfazer um negócio, os gestores de ativos estão percebendo que manter uma alta taxa de satisfação do cliente não pode ser ignorada. Não importa se você está falando com um cliente, influenciador ou consultor, você precisa fornecer o melhor nível de personalização e serviço que puder. Quando você não faz isso, perde um cliente. E isso não é algo que você possa se dar ao luxo de fazer.
Dessa forma, é crucial que suas diferentes equipes ou departamentos – atividades de serviço, marketing e vendas – trabalhem juntos para construir relações mais fortes e lucrativas.
Com um CRM, você pode começar a estabelecer novas estratégias centradas em relacionamentos e fazê-las crescer. Como você sabe, o conhecimento é chave ao se comunicar com os outros. Portanto, quanto mais você conhecer o outro lado, melhor, mais eficiente e eficaz será sua comunicação. Por exemplo, se um gestor de ativos só tem que lidar com alguns clientes, ele os conhece bem. Ele sabe seus valores, necessidades, ofertas e interesses. No entanto, o mundo real é um pouco mais complicado. Um gestor de ativos precisa lidar com vários clientes diferentes ao mesmo tempo. Isso significa que todos os seus gestores de ativos precisam trabalhar bem juntos para garantir que possam entregar o que os clientes desejam. Você precisa ter todas as informações em um único local, como o Flowlu, onde todos os seus funcionários possam acessá-las facilmente.
Isso sempre será incrivelmente benéfico para a empresa de gestão de ativos. Afinal, quando alguém está trabalhando com você, ele verá que há uma imagem consistente e unificada que, em última análise, melhorará sua lealdade ao cliente, reputação e força da marca. Já que o Flowlu também permite automatizar alguns processos-chave, você também notará um aumento na produtividade.
Desafios e Soluções Principais da Gestão de Ativos
Rastreamento e Armazenamento de Grande Volume de Dados
Com o aumento dos dados na indústria de gestão de ativos, você quer ter certeza de que está aproveitando ao máximo. Ao usar um sistema CRM como o Flowlu, você poderá agregar todos os dados relacionados aos clientes, bem como rastrear todas as atividades.
Quando seus funcionários acessam, eles terão uma visão mais ampla e perspectiva das partes com as quais interagem. Isso permitirá que ofereçam um serviço personalizado e melhorado que seu cliente adorará.
Outro aspecto importante que os gestores de ativos precisam prestar atenção são os padrões que precisam cumprir. Mas mais do que os padrões que já estão em vigor agora, é importante mencionar que esses padrões não serão os mesmos no futuro. Na verdade, a tendência parece mostrar que eles estarão se expandindo. Um sistema como o Flowlu pode ajudá-lo não apenas a cumprir os padrões de hoje, mas também a se adaptar no futuro.
Uma das principais vantagens de rastrear e armazenar dados na indústria de gestão de ativos é que será mais fácil analisar de onde vêm os negócios. Mas mais do que isso,você poderá medir facilmente as despesas relacionadas à criação e manutenção dessas relações e depois compará-las às receitas relacionadas. Isso permitirá que você saiba o lucro que está obtendo de cada negócio, em particular.
Parando Ineficiências Operacionais
Um dos maiores desafios das empresas de gestão de ativos é a dificuldade que geralmente têm em parar ineficiências operacionais.
Ao usar um sistema CRM como o Flowlu, você poderá automatizar algumas das atividades mais demoradas, permitir que os gestores de ativos apliquem recursos de forma mais eficaz e simplificar processos. Isso permitirá que você aumente a lucratividade.
Um dos principais desafios que essas empresas enfrentam é que elas têm muitos funcionários diferentes envolvidos no atendimento de contas, incluindo corretores e consultores. Naturalmente, isso traz um grande problema na coordenação de atividades, sem mencionar na construção de relacionamentos. Se você usar o Flowlu, por exemplo, poderá gerenciar etapas de vendas, agendar planos de chamadas, automatizar fluxos de trabalho e outros processos, e muito mais. De um só lugar, todos acessarão documentos, relatórios de chamadas e e-mails. Em última análise, seus funcionários trabalharão melhor juntos, melhorando a produtividade e eficiência geral.
Muitas empresas de gestão de ativos não estão capitalizando em todas as oportunidades que têm para garantir renovações ou conquistar novos negócios. Talvez você não entenda verdadeiramente sua taxa de sucesso ou talvez não esteja usando um canal específico da melhor maneira. Com um sistema CRM, será mais fácil implementarprocessos de gestão de oportunidades que garantirão que você não perca mais oportunidades no futuro. Além disso, você também pode contar com prompts automatizados que podem ajudá-lo a identificar oportunidades com base em muitos critérios diferentes, incluindo datas de renovação, interesses e posições atuais, entre outros.
Fazendo Sua Empresa Se Destacar
Com mais e mais concorrentes no mercado e clientes mais exigentes, as empresas de gestão de ativos precisam encontrar uma maneira de se destacar. No entanto, muitas continuam lutando. É importante que você pense além do desempenho de sua carteira ou fundo. Você precisa ter certeza de que seus clientes sabem que são o aspecto mais importante da sua empresa. Mais uma vez, a solução é encontrada no uso de um bom sistema CRM como o Flowlu, que permite oferecer um serviço responsivo e personalizado. Este é certamente um fator que fará você se destacar. Basta pensar em seus clientes e corretores e no que eles precisam e desejam.
Outra coisa que você deve considerar fazer para crescer seu negócio de gestão de ativos é usar campanhas de marketing. Mas não campanhas genéricas de marketing; em vez disso, você deve usar campanhas precisas e direcionadas. E com a segmentação de clientes do Flowlu, é fácil de alcançar. Você pode segmentar seu público com base em suas demografias, interesses, atividades históricas ou outros, e depois adaptar a melhor mensagem para cada grupo.
Para Resumir
No mundo de hoje, as empresas de gestão de ativos estão perdendo muitos clientes e potenciais clientes se ainda não usam um sistema CRM. Em última análise, um bom sistema CRM como o Flowlu pode ajudar seus negócios nos diferentes departamentos. Você estará dando aos seus gestores de ativos as melhores ferramentas de que precisam para construir relações mais fortes e melhores.
O CRM pode ajudá-lo a automatizar algumas das suas operações quotidianas: condutas de vendas, comunicação simples, faturação, administração de tarefas e relatórios. Além disso, um CRM é uma ferramenta perfeita para criar bases de dados e segmentos.
Claro! O Flowlu é um software SaaS tudo-em-um com ferramentas de gestão de tarefas e projectos, CRM, gestão do conhecimento, faturação e finanças, colaboração e gestão de recursos, pelo que é uma boa solução para a gestão de activos.
Os gestores de activos utilizam tecnologias e software baseados na nuvem, como o Flowlu, para gerir actividades a partir de qualquer lugar.
