Como usar campos personalizados e listas para melhorar sua gestão de dados
Todo negócio tem seus próprios dados específicos que precisa capturar, por exemplo, descontos para o cliente, termos de entrega, data de nascimento de um cliente. No entanto, a maioria das soluções de gestão empresarial oferece apenas campos padrão para preenchimento de dados. Certamente, alguns softwares permitem que você exiba todos os campos e listas na conta. Mas então, eventualmente, será impossível usar tal plataforma devido à enorme quantidade de dados que é difícil de navegar.
É exatamente para isso que servem os campos personalizados e listas. Ao adicionar campos personalizados aos seus registros, você pode configurar apenas os campos de que precisa para manter as informações chave nas oportunidades, projetos, etc.
No Flowlu, você pode exibir seus próprios campos e listas especializados para capturar todos os dados importantes para o seu negócio. Por exemplo, em uma oportunidade, você pode exibir campos para armazenar descontos especiais ou informações sobre a entrega — endereço, tempo estimado, etc. Para as tarefas, você pode adicionar o campo sobre os custos e, para os projetos — fornecedores ou freelancers do CRM.
Campos Personalizados
Os campos personalizados são projetados para registrar quaisquer dados adicionais nos contatos, oportunidades, projetos e outros módulos do Flowlu, de acordo com as necessidades da sua empresa. Eles permitem adicionar mais contexto sobre o seu negócio e clientes.
Ao criar um novo campo personalizado, você precisa selecionar um tipo de campo, que permite definir que tipo de informação o campo deve conter. Os tipos disponíveis incluem texto, número, preço, data, lista suspensa, caixas de seleção, arquivo, usuário, sim/não, conta CRM, projeto, autoincremento, etc.
Digamos que você faça cupcakes, ou construa móveis, ou produza equipamentos médicos, e você precisa especificar a data e a hora da entrega na sua lista de oportunidades.
Para fazer isso, você precisa ir para Configurações do Sistema → Campos Personalizados → Configurações Principais → Oportunidades.
- Data. Especifique o nome deste campo, em seguida, selecione "Filtro" para que você possa filtrar os dados por data.
- Campo de texto para inserir o endereço.
- Outro campo de texto para informações adicionais, como horário de entrega preferencial.
- Um campo de usuário para atribuir um executor (padeiro, carpinteiro, fabricante). Você também pode selecionar a opção "Filtro" aqui.
- Tipo Sim/Não para registrar se o pedido foi concluído (entregue) ou não.
Você pode visualizar campos personalizados como colunas na lista. Você pode classificar suas oportunidades por campo personalizado ou aplicar filtros na sua visualização de lista.
Listas de Registros
Advogados precisam registrar muitos dados pessoais sobre o cliente. A empresa de construção deve especificar arquitetos, designers, engenheiros e empreiteiros nos projetos. A maioria das empresas precisa manter um registro de todos os contratos em um único lugar.
Para esse propósito, o Flowlu permite que você crie suas próprias listas (tabelas) para registrar informações importantes e encontrar rapidamente os dados necessários usando filtros e ordenação.
Uma vez que você criou e preencheu a lista, as informações serão exibidas em um único lugar e podem ser vinculadas a qualquer projeto, contato ou organização para serem mostradas nesse mesmo registro.
Agora, vamos descobrir como configurar uma lista personalizada. Vá para "Obter Mais Aplicativos" para instalar o módulo "Listas de Registros". Em seguida, vá para "Todas as Listas de Registros" e crie uma lista chamada "Contratos do Ano Atual".
Permissões
Para configurar o acesso às listas, você precisa seguir dois passos simples. Primeiro, você precisa configurar os direitos de acesso no módulo Listas de Registros. Os administradores terão acesso a todas as listas e poderão criar as suas próprias. Os funcionários apenas verão as listas às quais terão acesso. Eles não poderão criar suas próprias listas.
Conclusão
Campos personalizados e listas ajudam você a capturar e gerenciar as informações de acordo com as necessidades da sua equipe. Eles permitem armazenar dados importantes em um único lugar, facilitando o acesso aos detalhes chave que atendem aos requisitos da sua organização. As possibilidades e aplicações de campos personalizados e listas são limitadas apenas pela sua imaginação.
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