Construir um painel de controlo empresarial: Informações em tempo real para aumentar a produtividade

Oliver Carter

Copywriting Specialist

20 de dezembro de 2024

23 min read

Qual é o melhor para você? Bem, isso depende. Neste guia, você aprenderá como construir um painel que funcione para o seu negócio.

E uma boa notícia se você está pensando: "Mas e se eu for único?" Também mostraremos como o Flowlu pode ser sua solução completa para criar painéis de negócios poderosos.

O que é um Painel de Negócios?

Um painel de negócios é uma ferramenta visual que reúne dados de várias fontes de uma maneira que faz sentido e ajuda você a tomar decisões estratégicas.

Ele coleta todos os seus dados em um local centralizado para processá-los e depois os explica por meio de uma visualização em tempo real, permitindo que você monitore suas metas, fique informado e faça mudanças rapidamente de acordo com as necessidades.

Por que Você Precisa de um Painel de Negócios?

Melhor Tomada de Decisão

Painéis eliminam a necessidade de informações dispersas ou relatórios atrasados e oferecem aos tomadores de decisão uma visão geral dos dados chave em um piscar de olhos. Líderes podem tomar decisões informadas e baseadas em dados mais rápido e com mais confiança, com atualizações em tempo real e mantendo seus negócios ágeis diante de mudanças.

Mais Produtividade

Um painel de negócios ajuda as equipes a gastar mais tempo executando e menos tempo procurando informações quando todos os seus dados estão em uma única tela.

Os painéis ajudam a simplificar o fluxo de trabalho e a manter o ritmo dos projetos, rastreando tarefas e fornecendo atualizações de projetos em tempo real para que todos estejam alinhados e no prazo.

Identificação de Padrões e Tendências

Painéis são excelentes para identificar padrões e tendências relacionados ao engajamento do cliente, gargalos em projetos ou picos de vendas. A detecção precoce dessas tendências permite que as empresas ajustem seus planos para aproveitar oportunidades ou resolver problemas antes que eles cresçam.

Recursos Essenciais de um Painel de Negócios

Dados em Tempo Real

Imagine ter seus cronogramas de projeto, números de vendas e feedback de clientes em um só lugar, e tudo atualizado instantaneamente. Nada de alternar abas ou correr atrás dos números mais recentes.

Um painel em tempo real permite reagir rapidamente e se manter no topo. Ele ajuda a fechar negócios mais rápido e até mesmo corrigir atrasos em projetos antes que eles saiam do controle.

Personalização

Nem tudo funciona para todos. Sua equipe de vendas precisa de taxas de conversão. Sua equipe de RH? Talvez estatísticas de engajamento dos funcionários.

Um bom painel permite que você escolha o que é mais importante. É como criar uma playlist—apenas os hits, sem conteúdo desnecessário.

Simples e Fácil de Usar

Dados são úteis apenas quando você pode usá-los. É por isso que painéis complicados são apenas uma perda de tempo.

Mas um layout limpo significa que você encontra o que precisa rapidamente. Um olhar, insight instantâneo. É assim que deve ser.

Como Criar um Painel de Negócios Usando Ferramentas de BI

Ferramentas avançadas de BI tornam simples a criação de painéis que reúnem todos os seus dados principais em um único lugar. Ferramentas de BI, ou ferramentas de Inteligência de Negócios, são aplicações de software projetadas para analisar, visualizar e apresentar dados de forma fácil de entender e agir. Exemplos incluem Tableau, conhecido por sua visualização interativa de dados; Power BI, reconhecido por sua integração com ferramentas da Microsoft; e Google Data Studio, uma opção gratuita que funciona bem com serviços do Google.

Essas ferramentas ajudam as empresas a acompanhar o desempenho, identificar tendências e tomar decisões informadas com base em dados em tempo real. Vamos aprender como escolher as métricas certas, conectar seus dados e configurar um painel em uma ferramenta de BI que seja fácil de usar e compartilhar.

Passo 1: Escolha seus KPIs

Escolha os indicadores-chave de desempenho (KPIs) mais importantes para o seu negócio. O painel certo focará nas métricas que se alinham aos seus objetivos, sejam eles cronogramas de projetos, saúde financeira ou tempos de resposta no atendimento ao cliente.

Ao escolher esses KPIs, você garantirá que seu painel mostre o que realmente importa.

KPIs para Considerar:

• Taxas de Conclusão de Projetos: Monitore a porcentagem de projetos concluídos no prazo.
• Crescimento da Receita de Vendas: Acompanhe as vendas em um período definido.
• Custo de Aquisição de Clientes (CAC): Meça o custo de aquisição de novos clientes.
• Métricas de Produtividade da Equipe: Meça equipes ou indivíduos para melhorar o fluxo de trabalho.

Passo 2: Conecte suas Fontes de Dados

Normalmente, ferramentas de BI permitem que você extraia dados de diferentes ferramentas e sistemas, incluindo CRMs, softwares de gerenciamento de projetos (como Flowlu) e aplicativos de rastreamento financeiro. Conectar essas fontes de dados significa que seu painel será atualizado automaticamente, sem necessidade de entrada manual.

Dicas Importantes para Conectar:

• Certifique-se de que suas principais fontes de dados estejam vinculadas e sincronizadas.
• Revise relatórios de exemplo após a conexão para verificar a precisão dos dados.
• Use integrações de ferramentas ou APIs se precisar conectar mais ferramentas.

Passo 3: Organize seu Painel

Configure seu painel de acordo com seu fluxo de trabalho e prioridades. Frequentemente, ferramentas de BI oferecem vários widgets, como gráficos, listas de tarefas e indicadores de progresso de orçamento. Organize esses widgets de forma clara e lógica para que você possa sempre ver o que é mais importante.

Ideias para Layout:

• Coloque seus KPIs principais no topo do painel para rápida visualização.
• Agrupe métricas relacionadas, como orçamento e despesas.
• Use cores diferentes para destacar seções e facilitar a localização.

Passo 4: Adicione Alertas e Notificações

Um dos melhores recursos de um painel é configurar alertas para manter todos informados. Ferramentas de BI permitem configurar notificações para situações específicas, como quando um projeto está em risco de perder o prazo ou quando os gastos estão próximos de atingir um limite. Essas notificações em tempo real ajudam as equipes a responder rapidamente e a manter tudo nos trilhos.

Exemplos de Alertas para Configurar:

• Alertas de Prazo de Projeto: Notifique os membros da equipe à medida que os prazos se aproximam ou quando houver atrasos.
• Notificações de Limite de Orçamento: Envie alertas quando os gastos atingirem uma certa porcentagem do orçamento.
• Atualizações de Status de Tarefas: Notifique líderes de equipe quando tarefas importantes forem concluídas ou atrasadas.

Passo 5: Compartilhe e Colabore

Ferramentas de BI facilitam o compartilhamento de painéis com membros da equipe ou clientes. Isso mantém a comunicação aberta e todos alinhados ao progresso atual.

Compartilhar painéis significa que todos podem acessar as mesmas informações para reuniões internas ou atualizações com clientes.

Melhores Práticas para Compartilhamento:

• Defina permissões de visualização ou edição com base nas funções da equipe para manter os dados seguros.
• Agende check-ins regulares da equipe usando o painel compartilhado para atualizações.
• Use o painel como um recurso visual durante reuniões para discussões rápidas e informadas.

Como Criar Seu Primeiro Painel de Negócios com Flowlu

Criar um painel de negócios com Flowlu é simples e oferece insights claros e acionáveis. Siga estes passos para criar um painel que funcione para você e aumente a produtividade:

Passo 1: Comece com uma Nova Página

• Na página inicial, clique no botão de mais (+) para criar uma nova página.
• Dê um nome à sua página que reflita seu propósito, como "Financeiro" ou "Visão Geral de Tarefas."

Passo 2: Adicione Widgets

• Clique no botão Adicionar para começar a incluir widgets no seu painel.
• Os widgets são agrupados por módulos, como Tarefas, Finanças, Projetos, CRM e Base de Conhecimento.
• Cada widget pode ser facilmente duplicado e possui configurações únicas para melhor se ajustar às suas necessidades. Por exemplo, widgets financeiros geralmente permitem selecionar a organização para exibir os resultados ou definir um período específico. Já os widgets de Tarefas oferecem uma ampla gama de filtros, incluindo status, responsáveis, prioridade e mais.
• Você pode criar páginas separadas para cada módulo ou combinar todos os indicadores essenciais em uma única página. A escolha é sua.

Passo 3: Organize os Widgets

• Arraste e solte os widgets para colocá-los onde desejar.
• Redimensione-os para atender às suas preferências e tornar seu painel visualmente atraente.
• Se precisar de ajuda para organizá-los, clique no botão Reordenar, e o Flowlu otimizará o layout para você.

Passo 4: Ajuste Seu Painel

• Revise seu layout e certifique-se de que todas as informações importantes estejam facilmente acessíveis.
• Ajuste tamanhos e posições dos widgets conforme necessário para obter o equilíbrio perfeito entre clareza e funcionalidade.

Pronto! Você tem um painel personalizado para oferecer insights rápidos. Seja para rastrear tarefas, monitorar finanças ou acompanhar projetos, seu painel Flowlu está pronto para mantê-lo no controle.

Casos de Uso Principais para Painéis

Painéis podem fazer mais do que apenas mostrar números—eles podem mudar a maneira como as equipes pensam, reagem e planejam em torno dos dados. Você está usando os painéis em todo o seu potencial? Vamos explorar:

A. Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos

Seus projetos estão no caminho certo ou há gargalos ocultos? Painéis são o melhor amigo do gerente de projetos, pois mostram status de tarefas, prazos futuros e alocação de recursos.

Isso dá a todos uma visão geral e mantém todos cientes de suas funções e progresso.

Dica Prática: Revise seu painel regularmente para verificar tarefas atrasadas ou conflitos de recursos. Ter isso à vista ajuda as equipes a ajustar-se em tempo real antes que pequenos problemas se tornem grandes.

B. Insights de Vendas e CRM

Sua equipe de vendas está utilizando os dados ou perdendo oportunidades? Painéis para equipes de vendas podem mostrar a saúde do pipeline de vendas, os estágios atuais dos negócios e quão perto estão de atingir as metas mensais. Ao integrar sua ferramenta de CRM com um software de BI, rastrear cada interação com o cliente se torna simples. Isso ajuda as equipes a refinar estratégias e aumentar a satisfação do cliente.

Perguntas para se Fazer:

• Os estágios dos negócios estão no ritmo esperado ou há padrões de desaceleração em certos pontos?
• Como sua equipe se compara a períodos anteriores em termos de tendências de receita?

Use o painel para destacar negócios de alta prioridade e configurar alertas para mudanças significativas no pipeline que precisam de atenção.

C. Visão Financeira

Você enxerga o panorama financeiro completo ou apenas fragmentos? CFOs e equipes financeiras precisam de dados rápidos e precisos sobre fluxo de caixa, despesas e margens de lucro.

Com os painéis financeiros do Flowlu, as empresas podem combinar números de crescimento de receita, custos operacionais e índices de lucratividade para planejar o orçamento.

Dicas para Painéis Financeiros:

• Mostre dados mês a mês para identificar tendências financeiras.
• Use bandeiras verdes e vermelhas para destacar se margens de lucro ou despesas estão acima ou abaixo das metas.

Painéis para Resultados

Criar um painel de negócios é apenas o começo. Mantê-lo atualizado e útil é onde está o verdadeiro trabalho. Você está mantendo seu painel de forma a continuar fornecendo valor à medida que sua empresa cresce?

A. Atualizações e Revisões Regulares

Seu painel está acompanhando as mudanças nas necessidades do seu negócio? Seus KPIs, fontes de dados e prioridades vão mudar. Revisar e atualizar regularmente seu painel garante que ele reflita os dados mais relevantes e acionáveis. Sem isso, dados desatualizados ou irrelevantes podem induzir sua equipe ao erro, afetando a tomada de decisões.

Dica Pro: Agende revisões trimestrais do painel para verificar se seus KPIs estão alinhados com suas metas. Isso garantirá que seu painel seja um rastreador de progresso eficaz.

B. Treine sua Equipe

Os membros da sua equipe estão usando o painel em todo o seu potencial? Mesmo os painéis básicos precisam de algum treinamento. Garantir que sua equipe saiba como interpretar os dados e navegar pelo painel maximiza seus benefícios. Com a interface amigável do Flowlu, essa etapa se torna fácil.

Passo Prático: Realize uma sessão de treinamento rápida ou crie um tutorial que guie sua equipe pelas funcionalidades do painel. Além disso, você pode usar uma ferramenta de geração de vídeos com IA para criar vídeos animados que expliquem os recursos de forma divertida. Esse investimento em educação trará retornos em produtividade e redução de confusões.

C. Obtenha Feedback

Seu painel funciona para todos da equipe? Você deve obter feedback da equipe para identificar lacunas. Talvez haja widgets que eles não utilizem ou dados cruciais que estejam faltando. Receber contribuições regularmente dos usuários do painel garante que ele permaneça relevante e centrado no usuário. Feedback é a melhor maneira de refinar o design e a funcionalidade para que o painel cumpra seu propósito.

Por que Usar o Flowlu para seu Painel de Negócios?

Embora muitas ferramentas possam criar painéis de negócios, o Flowlu é a única plataforma tudo-em-um para empresas de todos os tamanhos. Veja por que o Flowlu é ideal para seus painéis:

1. Solução Completa

O Flowlu oferece gerenciamento de projetos, CRM, faturamento, relatórios financeiros, e muito mais em um único lugar. Essa consolidação significa que você não precisa gerenciar várias ferramentas de software para criar um painel que reúna dados de diversos departamentos.

Dica: Usar a solução tudo-em-um do Flowlu reduz silos de dados e facilita o fluxo de informações entre departamentos, para que todos tenham acesso às informações mais atualizadas.

2. Personalizável e Escalável

Seu painel é flexível o suficiente para crescer com sua empresa? Seja você uma startup ou uma grande empresa, os widgets personalizados e fontes de dados flexíveis do Flowlu permitem que você ajuste e expanda seu painel conforme sua empresa evolui.

Verifique regularmente se o seu painel pode lidar com a complexidade à medida que sua empresa cresce. O Flowlu facilita a escalabilidade para que seu painel sempre reflita suas necessidades atuais sem se tornar confuso.

3. Design Focado no Usuário

Seu painel é acessível para usuários com diferentes níveis de habilidade técnica? A interface do Flowlu é projetada para ser amigável. Seja sua equipe experiente em tecnologia ou não, todos podem usar o painel com facilidade.

Além disso, o aplicativo móvel do Flowlu mantém sua equipe conectada e informada onde quer que estejam. O Flowlu também oferece suporte para iPads, proporcionando uma tela maior e mais espaço para visualizar painéis e analisar dados com conforto.

Mais do que uma Ferramenta

Um painel de negócios ajuda sua equipe a se manter produtiva ao exibir dados-chave em tempo real. Com o Flowlu, você pode criar e personalizar facilmente um painel que atenda às necessidades do seu negócio.

Considere isso:

• Você terá uma visão atualizada do seu negócio o tempo todo.
• Sua equipe gastará menos tempo procurando informações e mais tempo tomando decisões.
• Você terá clareza sobre o progresso em direção às metas e poderá ajustar estratégias em tempo real.

Com o Flowlu, você gerencia seu negócio e o prepara para um crescimento consistente. Comece seu painel hoje e veja como sua equipe permanece alinhada e no caminho certo!