Atualização do produto: Portal do cliente, Onboarding, integração com Mailchimp e nova IU de chat
Estivemos trabalhando incansavelmente em muitas atualizações de produtos úteis e melhorias neste outono. Vamos mergulhar diretamente e descobrir como esses novos recursos incríveis podem transformar a maneira como você gerencia seu negócio com o Flowlu.
Portal do Cliente para Colaboração com Usuários Externos
A equipe do Flowlu está empolgada em anunciar que o portal do cliente finalmente chegou! Agora você pode criar um espaço dedicado para compartilhar informações de maneira contínua com seus clientes, freelancers, contratados ou qualquer pessoa fora da sua conta empresarial.
Convide pessoas para o portal externo por e-mail ou um link e determine exatamente o que elas devem ver na conta usando permissões flexíveis. Construa um hub digital seguro para todas as informações do cliente, de modo que seus clientes terão acesso rápido apenas aos dados e campos que você designar para eles.
O Portal do Cliente permite que seus clientes acessem seus próprios projetos, tarefas, faturas, estimativas e base de conhecimento para economizar o tempo da sua equipe, simplificar a colaboração e aumentar a transparência.
O Portal do Cliente do Flowlu permite que você use seu próprio domínio personalizado, adicione um logotipo e onboarding personalizável para torná-lo mais profissional.
O que seus usuários externos podem ver:
- Tarefas. As tarefas são exibidas em um quadro Kanban ou como uma lista. Um usuário externo também pode criar novas tarefas para seus colegas de equipe e anexar arquivos a elas.
- Projetos. Mostre o desempenho do projeto e permita que o cliente deixe comentários ou adicione novas tarefas. Você pode permitir que seus interessados vejam o progresso do projeto, problemas, arquivos, histórico de pagamentos e despesas.
- Base de Conhecimento. Publique artigos com FAQs ou quaisquer outros recursos úteis. Um usuário externo pode comentar em artigos, fazer upload ou excluir arquivos.
- Faturas. Seus clientes podem pagar faturas diretamente do portal do cliente. Eles podem visualizar o histórico de faturas, bem como comentar sobre elas.
- Estimativas. Um usuário externo poderá revisar e aprovar sua estimativa diretamente do portal do cliente e, se tiver acesso, convertê-la em uma fatura por conta própria.
- Chat. Cada usuário externo pode conversar com seus colegas de trabalho a partir do Portal do Cliente.
Os usuários externos também podem receber notificações em tempo real sobre atualizações importantes, por exemplo, quando o estágio de uma tarefa é alterado ou um novo comentário é criado. O administrador da conta pode permitir ou proibir a convidar usuários externos, bem como selecionar se todos os comentários devem ser públicos.
Os interessados podem acompanhar o progresso do projeto, criar tarefas para sua equipe, aprovar estimativas, pagar faturas, acessar qualquer informação ou conversar com sua empresa por meio do mensageiro integrado em tempo real. Eles só verão o que precisam ver, e você pode manter os dados sensíveis privados. Portanto, se você precisar compartilhar o progresso do trabalho com seus clientes, não há necessidade de enviar e-mails ou fazer chamadas. Tudo o que você precisa fazer é dar acesso aos seus clientes ao Portal do Cliente.
Nossa equipe de desenvolvimento fez um novo portal do cliente tão detalhado e abrangente que não é de se admirar que possa parecer um pouco esmagador inicialmente. É por isso que hospedamos um webinar sobre como esse novo recurso pode desbloquear uma experiência de colaboração com o cliente de nível superior para sua equipe. Você pode assistir à reprise do webinar caso tenha perdido, seguindo este link.
Leve seu negócio para o próximo nível incorporando o portal do cliente profissional para colaboração contínua 24/7 com usuários externos! Consolide todas as informações em um só lugar e mantenha todos conectados!
Saiba mais: Como configurar o portal do cliente
Onboarding Personalizável para Seus Funcionários
Ouvimos que muitos de vocês gostaram do nosso onboarding — um guia passo a passo para aprender a usar nossa plataforma. Adivinha? Agora você pode criar seus próprios fluxos de trabalho totalmente personalizáveis para todos dentro ou fora da sua empresa e organizá-los da maneira que desejar.
- Você pode criar um onboarding individual para todos os administradores, colegas de trabalho, usuários externos ou torná-lo diferente para cada pessoa.
- Você pode escolher como acompanhar o progresso do onboarding — por cada usuário ou pelo grupo inteiro. A segunda opção significa que, se um usuário concluir uma tarefa, o desempenho será refletido para todo o grupo.
- Para o onboarding, você pode configurar um banner e configurá-lo usando CSS.
O aspecto mais empolgante desse novo recurso é que você pode usar o módulo de onboarding no Flowlu de várias maneiras. Adicione listas de verificação fáceis de seguir que orientam os novos contratados pelo processo de adaptação ou crie diretrizes para seus freelancers, ou apresente seus clientes aos seus serviços, ou defina planos de desenvolvimento de funcionários ou outros 100+ cenários para qualquer caso individual.
Leia mais: Como criar e personalizar o onboarding
Nova Integração com o Mailchimp
O Mailchimp é uma plataforma de automação de marketing usada por equipes para gerenciar suas listas de e-mails e criar campanhas de marketing por e-mail. Com essa nova integração, você agora pode exportar contatos automaticamente para o público do Mailchimp a partir do Flowlu ou importá-los do Mailchimp para o seu CRM. Por exemplo, uma vez que você capture um novo lead no Flowlu, ele pode ser adicionado automaticamente à sua campanha de nutrição do Mailchimp com base nas configurações especificadas.
Saiba mais: Como conectar o Mailchimp ao Flowlu
UI do Chat Redesenhado
Refinamos significativamente nosso chat integrado para colaboração em equipe. Ele ganhou uma aparência mais moderna, agora você também pode atribuir administradores de chat, adicionar fotos ao chat, ver se alguém está digitando ou leu sua mensagem. Não acredite apenas na nossa palavra – experimente você mesmo!
O Flowlu visa tornar a colaboração da sua equipe ainda mais eficiente e centralizar todos os seus processos de negócios em uma única plataforma. Se você tiver alguma sugestão para a melhoria do nosso produto, incentivamos você a deixar suas ideias em nosso hub de ideias dedicado.
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