Atualizações do Flowlu para fevereiro de 2024: Automações de E-mail, Melhorias no Kanban e Mais!
As automações finalmente chegaram ao módulo de E-mail! O que isso significa? Significa que agora você pode integrar e-mails recebidos ao seu fluxo de trabalho. Assim como com as automações para os módulos de Tarefa, CRM, Projeto e alguns outros, as regras de automação no módulo de E-mail têm como objetivo poupar seu tempo em tarefas de gestão enfadonhas.
Também reimaginamos a organização de tarefas no quadro Kanban, adicionamos a fusão de oportunidades de vendas e demos a você a opção de exportar orçamentos em .xls.
Vamos olhar um pouco mais de perto todas as novas melhorias.
Automações no Módulo de E-mail
Se você está cansado de verificar sua caixa de entrada de e-mails para não perder um novo e-mail e criar manualmente tarefas para seus funcionários ou colegas de equipe para que eles tratem os clientes da melhor maneira possível, o Flowlu tem uma solução.
Adicionamos regras de automação ao módulo de E-mail. Quais? Aqui está a lista completa de automações disponíveis para e-mails:
- criar uma notificação;
- solicitar uma resposta;
- enviar um comentário;
- criar um webhook;
- criar uma tarefa;
- criar um evento;
- criar um problema;
- enviar uma mensagem no Slack (se a integração com o Slack estiver configurada).
Configurações flexíveis permitem acionar automações exatamente quando você precisa delas. Por exemplo, quando um novo e-mail é criado, atualizado ou excluído. Condições e tempo de execução também estão disponíveis para automações de e-mail, assim como para outros módulos.
Casos de Uso
Mas como usar essas automações? Depende de você, mas aqui estão alguns exemplos onde você pode precisá-las:
- Quando o negócio de vendas é fechado, você exclui mensagens de e-mail do cliente, mas ainda precisa ter um relatório do seu gerente de vendas. Configure a automação de criação de tarefa com o gatilho “quando excluído”. Você pode predefinir o nome da tarefa, o responsável e o fluxo de trabalho ao qual a tarefa será vinculada.
- Se você quer ter um relatório de seus colegas de equipe uma vez que os detalhes da mensagem de e-mail são alterados, configure a automação “solicitar uma resposta”. Assim, se algo no e-mail for alterado, o colega de equipe designado receberá automaticamente uma notificação com um pedido para esclarecer detalhes, ou o que quer que você inclua na mensagem de “solicitar uma resposta”.
- Se você usa uma determinada pasta de e-mails no Flowlu como uma caixa de entrada para receber relatórios de bugs de seus usuários, você pode criar automaticamente problemas (tickets) no módulo Agile. Basta configurar a automação “Criar um problema”, vinculá-la a um determinado projeto, configurar a condição “pasta de e-mail é X” e o gatilho “quando criado”.
Para saber mais sobre tipos de automação de e-mail e como configurá-las, explore nossa base de conhecimento.
Melhorias no Quadro Kanban
Reimaginamos algumas partes da UI e UX do nosso quadro Kanban. Os cartões Kanban se tornaram mais informativos, mas ainda muito compactos. Mas o mais poderoso aqui são as novas configurações de organização:
- Ordenar por responsável, prioridade, data de criação e alterações.
- Rolagem em colunas. Agora, você não precisa rolar o quadro inteiro para encontrar a tarefa; tudo o que você precisa fazer é rolar a tabela.
- Possibilidade de minimizar a etapa do fluxo de trabalho da tarefa para focar em certas tarefas.
- Novas configurações de subtarefas. Você pode exibi-las sob a tarefa parental ou separadamente.
Gerenciamento de Duplicatas para Oportunidades no CRM
A maioria de nós provavelmente já sentiu a frustração ao ver vários negócios de vendas relacionados à mesma pessoa. Isso acontece com bastante frequência quando você se comunica com um cliente de várias fontes ao mesmo tempo: mensageiros, telefone e e-mail.
Como você pode ter notado com nossas atualizações anteriores, o Flowlu se tornou uma ferramenta de CRM omni-channel com várias integrações, incluindo o WhatsApp. Para ajudá-lo a evitar mal-entendidos com os clientes, adicionamos a fusão de oportunidades no CRM.
Essa funcionalidade está disponível na visualização em lista das oportunidades do CRM. Tudo o que você precisa fazer é marcar as oportunidades duplicadas e, em seguida, clicar no botão de fusão.
Exportação de Orçamento
No Flowlu, você pode planejar suas receitas e despesas com antecedência com o orçamento. Com a última atualização, expandimos o recurso com a exportação em .xls. Além disso, você pode adicionar ou remover tabelas e gráficos do orçamento de exportação clicando no ícone da engrenagem.
A atualização de fevereiro de 2024 do Flowlu introduz poderosas automações de e-mail, melhorias significativas no quadro Kanban e uma nova funcionalidade que permite a fusão de negócios de vendas. Essas atualizações são projetadas para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho e otimizar a gestão de tarefas e projetos dentro do Flowlu.
As automações de e-mail no Flowlu podem ser usadas para integrar e-mails recebidos diretamente ao seu fluxo de trabalho, permitindo ações como criação automática de tarefas, envio de notificações e acionamento de etapas específicas do fluxo de trabalho com base no conteúdo do e-mail. Essas automações economizam tempo automatizando tarefas rotineiras de gestão de e-mails e garantindo que e-mails importantes acionem as ações necessárias dentro da sua equipe ou projetos.
O quadro Kanban no Flowlu foi aprimorado com novas opções para organizar tarefas, incluindo uma funcionalidade de arrastar e soltar mais intuitiva, melhor visibilidade e categorização de tarefas e opções adicionais de filtragem. Essas melhorias visam fornecer aos usuários uma forma mais personalizável e eficiente de gerenciar projetos e fluxos de trabalho visualmente.
O recurso de fusão de negócios de vendas no Flowlu permite que os usuários combinem múltiplas oportunidades de vendas ou negócios associados ao mesmo cliente ou projeto em uma única entidade. Isso ajuda a evitar duplicação, garante consistência na comunicação e oferece uma visão unificada de todas as atividades de vendas relacionadas a um cliente ou projeto específico. Esse recurso é particularmente útil para manter os dados do CRM limpos e organizados, prevenindo confusões e aprimorando o rastreamento e a gestão de vendas.
