5 melhores ferramentas de software de gerenciamento de contas

Flowlu Team

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Que software os gerentes de conta usam?

A importância do software de gestão de contas para empresas que lidam com processos de vendas em várias divisões, localizações e pontos de contato é muito maior do que a de muitas soluções de software CRM. Esses programas de software normalmente oferecem esse desempenho como parte de seu gerenciamento de relacionamento com o cliente, embora alguns não o façam.

Entre aqueles que utilizam esses sistemas, destacam-se os seguintes softwares. Cada uma dessas plataformas CRM está equipada para lidar até mesmo com os casos contábeis mais desafiadores de forma admirável. Eles ajudam a manter as contas em ordem e a operar as vendas de forma mais eficaz, tornando a navegação uma experiência mais suave tanto para o cliente quanto para o agente de vendas.

Excelente software de gestão de contas

Um CRM que funciona para fins contábeis deve ser capaz de fornecer informações gerais sobre contas e contatos, definir e selecionar territórios e calcular com precisão o valor potencial em várias contas. Um excelente CRM contábil deve ser altamente avaliado em todos os seguintes domínios, incluindo gestão de CRM, leads e gerenciamento de oportunidades.

Então, vamos ver quais recursos você deve procurar em um software CRM:

Gerenciamento de clientes: permite que os gerentes de contas acompanhem seus clientes, suas informações de contato e o histórico de suas contas. É essencial para os gerentes de contas terem uma maneira de acompanhar seus clientes para que possam fornecer o melhor serviço possível.

Gerenciamento de projetos: ajuda os gerentes de contas a acompanhar projetos, prazos e tarefas. É essencial para os gerentes de contas poderem se organizar e estar em dia com seus projetos para que possam entregá-los no prazo e dentro do orçamento.

Gerenciamento financeiro: ajuda os gerentes de contas a acompanhar suas finanças, faturas e despesas.

Rastreamento de tempo: pode ajudá-lo a ver quanto tempo você está gastando em cada tarefa ou projeto. Isso pode ser útil de várias maneiras. Primeiro, pode ajudar a identificar áreas onde você pode estar gastando tempo demais. Segundo, pode ajudar a estimar quanto tempo os projetos futuros levarão. E terceiro, pode ajudar a faturar seus clientes com precisão pelo trabalho realizado.

Gerenciamento de pipeline: As empresas abordam o pipeline de vendas de maneira diferente. Os CRMs devem ser capazes de compor pipelines com base em suas preferências e estratégia.

Análise e Rastreamento: As equipes de vendas estabelecem metas de vendas para impulsioná-las. Um bom sistema CRM deve ser capaz de comparar suas métricas de vendas para alcançar metas e relatar seu progresso.

Simplicidade e Velocidade: As informações do seu CRM não devem ser demoradas para coletar. Um software eficiente de gestão de contas deve fornecer os dados de que você precisa imediatamente para que você possa tomar decisões e perseguir contas sem perder tempo precioso.

Valor: O software de gestão de contas é uma despesa, e você quer ter certeza de que não está gastando mais do que precisa. Você gostaria de usar o software de forma eficaz, mas não quer pagar demais.

Integração: O CRM não é a única ferramenta de que uma equipe de vendas precisa. Eles também precisam de várias ferramentas de software e hardware. Idealmente, o software CRM se integrará a várias outras ferramentas e programas existentes.

Muitos contratos grandes têm vários stakeholders importantes. Para funcionar como uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, deve funcionar de forma confiável como uma ligação entre clientes e contas e entre entidades relevantes relacionadas a uma empresa. Deve ter capacidade para lidar com vários departamentos, divisões e até vários lados quando um participante está envolvido do seu lado.

Top 5 ferramentas de software de gestão de contas

Existem muitas ferramentas de software de gestão de contas disponíveis no mercado, então como saber quais são as melhores? Aqui estão cinco das melhores ferramentas para considerar para o seu negócio em 2023:

• Freshsales da Freshworks: ferramenta com poderosa funcionalidade de gestão de contas para todas as equipes de vendas B2B.
• Salesforce Sales Cloud: para empresas que usam software de gestão de contas para vendas e atendimento ao cliente.
• Zoho CRM: para empresas que vendem produtos padrão.
• Flowlu CRM: plataforma operacional de negócios baseada na nuvem e tudo em um que contém todas as ferramentas essenciais para projeto, tarefa, finanças e CRM.
• Apptivo: para empresas de comércio eletrônico e varejo que precisam de software de gestão de contas e processamento de pagamentos.

Importante

As equipes de vendas têm muitas opções quando se trata de ferramentas CRM. Pode ser difícil decidir qual ferramenta é a melhor para a sua equipe. Aqui estão algumas coisas a ter em mente ao escolher uma ferramenta CRM para o seu negócio:

1. Certifique-se de que a ferramenta se integra com o outro software que você está usando. Você não quer ter que alternar entre várias ferramentas apenas para fazer seu trabalho.

2. Considere o quanto de personalização você precisa. Algumas ferramentas CRM são muito personalizáveis, enquanto outras oferecem opções mais limitadas. Descubra quais recursos são mais importantes para você e certifique-se de que a ferramenta que você escolher os ofereça.

3. Pense no preço. As ferramentas CRM podem variar de preço de gratuitas a várias centenas de dólares por mês. Escolha uma ferramenta que caiba no seu orçamento e ofereça os recursos de que você precisa.

Em conclusão, as ferramentas de software de gestão de contas são muito benéficas para as empresas. Elas ajudam as empresas a acompanhar suas finanças, clientes e funcionários. Elas também podem ajudar as empresas a planejar e orçar para o crescimento futuro. Essas ferramentas são essenciais para qualquer empresa que queira ter sucesso.