O que é CRM na contabilidade? A definição e os usos de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente
O que significa CRM em Contabilidade?
Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) em contabilidade é o processo de rastreamento e gerenciamento de interações e dados de clientes. Essa interação pode acontecer através de vários canais, como chamadas telefônicas, e-mails, mídias sociais ou reuniões presenciais.
Um sistema de CRM ajuda as empresas a manterem as informações de seus clientes em um só lugar, para que possam gerenciar melhor esses relacionamentos. Esse sistema também pode ser usado para automatizar algumas das tarefas associadas à gestão de clientes, como enviar e-mails ou fazer chamadas telefônicas.
Tipos de Software CRM:
Existem três principais tipos de software CRM:
1. CRM Operacional:
CRM Operacional inclui todos os processos e interações de uma empresa com seus clientes. Ele ajuda a maximizar as eficiências operacionais, para que os clientes tenham uma melhor experiência. CRM Operacional também inclui funções de vendas, atendimento ao cliente e marketing. Bons exemplos de software CRM Operacional são Salesforce, Oracle Siebel, Microsoft Dynamics 365 e Flowlu.
2. CRM Analítico:
CRM Analítico foca na análise de dados de clientes para tomar melhores decisões sobre operações de marketing, vendas e serviço. O software CRM Analítico fornece ferramentas de inteligência de negócios para fazer sentido dos dados dos clientes. Alguns exemplos de software CRM Analítico são IBM Watson Customer Insight, Oracle Crystal Ball e Salesforce Einstein Analytics.
3. CRM Colaborativo:
CRM Colaborativo trata de compartilhar informações de clientes entre departamentos, para que todos possam acessar os mesmos dados. Esse tipo de CRM promove o trabalho em equipe e a colaboração entre departamentos para fornecer um melhor atendimento ao cliente. Alguns exemplos de software CRM Colaborativo são Zendesk, Freshworks, Flowlu e Salesforce Service Cloud.
Por que os contadores precisam de um CRM?
Como contador, você provavelmente desempenha muitas funções e tem muitas responsabilidades. Desde a contabilidade até os impostos, sempre há algo que precisa ser feito. Isso pode dificultar o acompanhamento dos relacionamentos com os clientes, pois você pode não ter tempo para retornar chamadas telefônicas ou e-mails imediatamente. Um sistema de CRM pode ajudá-lo a acompanhar suas interações com os clientes e garantir que ninguém seja esquecido. Aqui estão mais algumas razões pelas quais você pode querer considerar o uso de um sistema de CRM:
1. Centraliza Suas Informações:
Em primeiro lugar, um CRM centraliza suas informações. Isso é importante por dois motivos: primeiro, permite que você tenha todos os seus dados de clientes (passados e presentes) em um só lugar, facilitando muito o acompanhamento. Segundo, oferece uma visão clara de sua base de clientes, o que pode ser útil ao tomar decisões estratégicas sobre marketing e vendas.
2. Automatiza Seus Processos:
Além de consolidar suas informações, um CRM também automatiza muitos processos essenciais para administrar um negócio de sucesso. Por exemplo, ele pode lidar com tarefas de captura de leads, segmentação de clientes e gerenciamento de contatos. Isso economiza seu tempo e permite que você se concentre em coisas mais importantes, como crescer seu negócio.
3. Ajuda Você a Se Manter Organizado:
Um bom CRM também ajudará você a se manter organizado. Isso é importante porque significa que você pode encontrar facilmente as informações de que precisa quando precisa. Além disso, garante que seus dados estejam sempre precisos e atualizados, o que é crucial para tomar decisões de negócios sólidas.
4. Melhora o Atendimento ao Cliente:
Um CRM também pode ajudar a melhorar o atendimento ao cliente. Isso porque permite acessar rapidamente os dados dos clientes, rastrear interações com os clientes e resolver problemas de maneira oportuna. Ao fornecer um excelente atendimento ao cliente, você reterá clientes existentes e atrairá novos.
5. Facilita a Análise de Dados:
Um dos benefícios mais importantes de usar um CRM é que ele facilita a análise de dados. Com todos os seus dados de clientes em um só lugar, você poderá entender melhor as necessidades e desejos de seus clientes. Isso, por sua vez, permitirá que você tome decisões mais informadas sobre marketing, vendas e desenvolvimento de produtos.
No geral, existem muitas boas razões pelas quais os contadores precisam de um CRM. Um CRM pode economizar tempo e dinheiro automatizando processos, organizando seus dados e melhorando o atendimento ao cliente. Além disso, pode ajudá-lo a crescer seu negócio facilitando a análise de dados e tornando mais fácil atrair novos clientes. Portanto, se você é um contador que procura levar seu negócio para o próximo nível, um CRM é definitivamente algo a ser considerado.
Recursos para procurar em um CRM para especialistas em contabilidade
Existem muitos CRMs no mercado e pode ser difícil saber qual é o certo para você. Ao procurar um CRM, há alguns recursos-chave que você deve ter em mente. Felizmente, categorizamos esses benefícios em 3 grupos:
Recursos de Marketing:
- Capacidade de segmentar clientes
- Captura de leads
- Gerenciamento de contatos
- Capacidade de automatizar processos de marketing
- Análise de dados
- Melhoria da conscientização da marca
- Capacidade de rastrear campanhas de marketing
- Modelagem de atribuição
- Pontuação de leads
- Gerenciamento do pipeline
- Automação de marketing
- Marketing por e-mail integrado e muito mais!
Recursos de Automação/Centralização:
- E-mails e respostas automatizadas
- Acompanhamento automático de clientes
- Implementação de fluxos de trabalho automatizados
- Arquivamento de documentos
- Gestão de faturas para eliminar potenciais erros e acelerar o processo
- Preparação de impostos automatizada
- Eliminação da necessidade de inserção manual de dados
Recursos de Comunicação/Colaboração:
- Chat ao vivo integrado
- Suporte de help desk
- Sistema telefônico VoIP
- Compartilhamento e armazenamento de arquivos
- Gerenciamento de tarefas
- Recursos de calendário e agendamento
- Sincronização de dados em tempo real em todos os dispositivos
Estes são apenas alguns dos recursos que você deve procurar em um CRM. Claro, cada negócio é diferente, então você vai querer personalizar sua seleção de CRM para suas necessidades específicas. Mas se você manter esses recursos em mente, você certamente encontrará um CRM que ajudará a levar seu negócio para o próximo nível.
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