⚙️ Pequenas melhorias na automatização e nas tarefas
Enquanto nossos desenvolvedores preparam algumas atualizações grandes e importantes para você, ainda podemos te surpreender com pequenas, mas poderosas melhorias.
1. Novos tipos de campo para a regra "Atualização de Campo" nas automações de Tarefas e Oportunidades.
Recentemente, adicionamos uma funcionalidade para vincular automaticamente o responsável e o proprietário da tarefa. Agora, atualizamos essa funcionalidade com duas novas ações:
- Quem criou a tarefa — Proprietário
- Quem alterou a tarefa — Modificado por
Caso de uso: Quando a tarefa atinge uma nova etapa, o responsável é alterado para o colega de equipe que criou a tarefa. Um exemplo perfeito é quando você precisa pagar uma fatura. Seu gerente cria uma tarefa para que a conta envie o pagamento. Após a conclusão do pagamento e quando a tarefa avança para outra etapa, o gerente da primeira etapa se torna o responsável novamente para preencher o relatório de conclusão do serviço.
2. Novos tipos de campo para adicionar ou substituir participantes e seguidores nas automações de Tarefas e Oportunidades.
- Se o tipo de campo contiver "adicionar", você pode adicionar automaticamente um novo participante ou seguidor à tarefa ou oportunidade assim que ela atingir uma nova etapa.
- Se o tipo de campo contiver "substituir", você pode selecionar automaticamente uma nova opção para substituir a antiga. Por exemplo, trocar o seguidor anterior pelo novo assim que a tarefa for concluída.
Para saber mais sobre a automação "Atualização de Campo", explore nossa base de conhecimento.
3. Vincule uma tarefa à lista diretamente na página principal da tarefa.
Anteriormente, você poderia vincular uma tarefa à lista a partir das configurações da tarefa. Mas recentemente, adicionamos essa opção ao menu direito da tarefa, para que você possa selecionar facilmente a lista no menu suspenso.
