La mejor alternativa a PandaDoc: qué utilizar en su lugar

Emma Mitchell

Escritor

21 de febrero de 2025

11 lectura mínima

¿Así que estás explorando opciones más allá de PandaDoc para gestionar tus documentos? Hablemos de eso.

Tal vez ya se te quedó corto. Tal vez no encaje bien con tu flujo de trabajo. O quizás solo te preguntas si hay algo mejor por ahí. Sea cual sea el caso, no eres el único. PandaDoc hace un buen trabajo con contratos y firmas electrónicas, pero la gestión de documentos es otro nivel.

Piénsalo—tu negocio no se basa solo en firmas. Tienes que redactar propuestas, hacer seguimiento de contratos, almacenar informes y gestionar documentos internos. Y si tu sistema actual está complicando más de lo que debería, bueno, eso es un problema. La herramienta adecuada debería ayudarte a organizarte, automatizar tareas repetitivas y facilitar la colaboración, no solo servir como un lugar para firmar PDFs.

Entonces, ¿qué falta? ¿Y qué deberías buscar en una mejor alternativa? Vamos a desglosarlo.

¿Qué es PandaDoc?

PandaDoc es una herramienta de gestión de documentos que ayuda a las empresas a crear, enviar y rastrear documentos en línea. La mayoría lo conoce por las firmas electrónicas, pero también ofrece plantillas, análisis y cierta automatización. Cumple su función—hasta cierto punto.

Pero aquí está el detalle: manejar documentos empresariales no es solo firmar papeles. Tienes contratos, facturas, propuestas, acuerdos y una montaña de documentos que necesitan organización. Y aunque PandaDoc cubre parte de esto, no es exactamente una solución todo-en-uno.

¿Por Qué la Gente Busca Alternativas?

Ninguna herramienta es perfecta. Y PandaDoc, aunque útil, tiene algunos puntos débiles que hacen que la gente busque otras opciones.

• Problemas con las Integraciones – ¿Intentaste conectar PandaDoc con Salesforce o Stripe? Algunos usuarios han reportado dificultades para sincronizarlo correctamente. Si tus documentos forman parte de un flujo de trabajo más grande, las integraciones torpes pueden ser un obstáculo.
• Problemas con la Entrega de Correos – ¿Te has preguntado si el contrato firmado realmente llegó al cliente? Algunos usuarios han notado que los correos de PandaDoc terminan en la carpeta de spam. Eso es un problema si tu negocio depende de aprobaciones rápidas.
• Automatización Limitada – Sí, puedes automatizar algunas partes de los documentos, pero si necesitas flujos de trabajo complejos con lógica condicional o activadores personalizados, PandaDoc puede quedarse corto.
• El Precio Puede Subir – ¿Quieres mejores integraciones? ¿Funciones más avanzadas? Algunas de ellas tienen un costo adicional. Para grandes empresas, puede no ser un problema, pero para equipos pequeños, esos aumentos pueden ser un dolor de cabeza.
• No Tiene CRM ni Gestión de Tareas Integrado – Si necesitas hacer seguimiento de acuerdos, gestionar interacciones con clientes o asignar tareas relacionadas con tus documentos, tendrás que usar herramientas externas. PandaDoc no tiene un CRM ni un sistema de seguimiento de tareas integrado.

¿Cómo Encontrar una Mejor Alternativa?

Empieza preguntándote: ¿Qué me está faltando realmente? ¿Necesitas mejores integraciones? ¿Más automatización? ¿Una herramienta que haga más que solo gestionar firmas electrónicas?

Una vez que lo tengas claro, prueba alternativas. La mayoría de las plataformas ofrecen pruebas gratuitas—úsalas. Es como comprar un coche nuevo. No te quedarías solo con las fotos, ¿verdad?

Y no solo mires la lista de funciones. Prueba la interfaz. Ve si tiene sentido para ti. Una herramienta puede tener muchas opciones, pero si usarla se siente como resolver un rompecabezas, no te está ayudando realmente.

Al final, la herramienta correcta debe hacer tu vida más fácil. Sin pasos innecesarios. Sin soluciones complicadas. Solo una forma sencilla y eficiente de gestionar tus documentos sin dolores de cabeza. Así que, ¿qué es lo que realmente necesitas? Porque ahí es donde comienza tu búsqueda.

Flowlu

Su solución integral de gestión del trabajo

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Flowlu aúna la colaboración entre equipos, la gestión de clientes y proyectos, el intercambio de conocimientos y el seguimiento financiero, todo en un mismo lugar. Con Flowlu, puede automatizar las tareas repetitivas que le ralentizan. Confíe en los informes en tiempo real para obtener información sobre lo que funciona y lo que puede mejorar. Flowlu ofrece varias visualizaciones de tareas, como Kanban, listas o calendarios, para que pueda visualizar el trabajo de la forma que mejor se adapte a su equipo. Con todos los datos en un solo lugar, tomar decisiones con conocimiento de causa es más sencillo que nunca. El objetivo es reducir el esfuerzo de las tareas diarias, para que pueda concentrarse en lo que realmente importa: hacer crecer su negocio y ofrecer valor a sus clientes.

Zoho One

Paquete empresarial completo

Zoho One es una plataforma empresarial completa con más de 40 aplicaciones integradas, que cubren todos los ámbitos, desde las ventas al marketing, pasando por la gestión de proyectos. Agiliza tus operaciones manteniendo todas tus herramientas bajo un mismo nombre de usuario. Personaliza y amplía la plataforma a medida que crece tu negocio, sin preocuparte por la complejidad de gestionar varios sistemas.

Dubsado

Herramienta de proyecto centrada en el cliente

Dubsado combina CRM, gestión de proyectos y facturación en una potente plataforma diseñada para empresas orientadas al cliente. Desde el envío de contratos hasta la gestión de las comunicaciones con los clientes, Dubsado automatiza las tareas rutinarias para que puedas centrarte en ofrecer un gran trabajo. Su interfaz limpia hace que sea fácil hacer un seguimiento de los proyectos, calendarios y facturas en un solo lugar.

Scoro

Gestión empresarial completa

Scoro combina la gestión de proyectos, la facturación y la generación de informes en una única experiencia. Gestione sus tareas, controle el tiempo y obtenga información en tiempo real sobre la rentabilidad de los proyectos con la plataforma todo en uno de Scoro. ¿Dirige una agencia creativa o una empresa de servicios profesionales? Scoro le ayuda a optimizar todos los aspectos de su negocio con facilidad.

Bitrix24

Colaboración empresarial integrada

Bitrix24 combina la gestión de proyectos, comunicación y CRM en una única plataforma integrada. Gestione tareas, colabore con su equipo y mantenga la información del cliente organizada, todo sin salir de la aplicación. Diseñado para equipos pequeños y grandes organizaciones por igual, Bitrix24 ofrece las herramientas que necesita para agilizar las operaciones.

Plutio

Gestión de empresas autónomas

Plutio está pensado para autónomos y pequeños equipos que necesitan una solución todo en uno para gestionar tareas, clientes y facturas. Ofrece todo lo que necesitas para llevar tu negocio a la perfección, incluido el seguimiento de proyectos y la comunicación, sin necesidad de cambiar de herramienta. Los flujos de trabajo personalizables te permiten gestionar los proyectos a tu manera, y la facturación integrada te ayuda a cobrar más rápido.

Avaza

Colaboración en equipo basada en la nube

Avaza reúne la gestión de proyectos, la colaboración en equipo y la facturación en una única plataforma basada en la nube. Organiza tareas, controla el tiempo y gestiona las comunicaciones con los clientes sin necesidad de herramientas independientes. Su interfaz limpia y sus potentes funciones la convierten en una gran opción para los equipos que buscan simplificar los flujos de trabajo y aumentar la productividad.

HoneyBook

Automatización de los procesos de los clientes

HoneyBook ofrece una solución completa de gestión de clientes para autónomos y pequeñas empresas. Desde propuestas y contratos hasta pagos, te ayuda a agilizar todo el proceso con tus clientes. Sus funciones de automatización te facilitan la incorporación y la facturación, para que puedas centrarte en hacer un gran trabajo.

SuiteDash

Ventas y servicios centralizados

SuiteDash se autodenomina software de portal de clientes, pero también incluye un CRM con herramientas para gestionar embudos de ventas. Le ayuda a mantener toda la información del cliente en un solo lugar y ofrece funciones de automatización como la programación de seguimientos y la creación automática de nuevos contactos. Puedes elegir entre cuatro estilos diferentes para supervisar los pipelines desde varios aspectos. También ofrece herramientas de incorporación de clientes, como formularios, listas de comprobación y propuestas. Sin embargo, los usuarios mencionan a menudo que la plataforma resulta lenta y abrumadora durante la configuración debido a la gran cantidad de módulos y a las conexiones poco claras entre ellos.

Kissflow

Automatización de flujos de trabajo sin código

Kissflow mantiene los flujos de trabajo y los procesos organizados sin complicar las cosas. Es una plataforma sin código en la que los equipos pueden crear su propia automatización, aprobaciones y seguimiento de proyectos sin necesidad de tener un título en informática. Si su equipo está ahogado en correos electrónicos y hojas de cálculo, esto ayuda a mantener todo en un solo lugar para que nada se escape.

Odoo

Herramientas comerciales modulares

Odoo es como una caja de herramientas empresarial con aplicaciones para contabilidad, CRM, comercio electrónico y mucho más. Puede empezar con una función y añadir más a medida que su empresa crece, por lo que no tiene que cambiar de sistema cada vez que necesite algo nuevo. Es una buena opción para las empresas que quieren flexibilidad sin tener que suscribirse a muchas aplicaciones distintas.

17hats

Gestión simplificada de empresas en solitario

17hats está pensado para empresarios en solitario que llevan demasiados sombreros: contratos, facturas, programación y gestión de clientes, todo en un mismo lugar. Simplifica el trabajo administrativo para que puedas dedicar más tiempo a tu negocio. Si estás cansado de perseguir correos electrónicos y pagos, esto te ayuda a tenerlo todo bajo control.

DocuSign

Firmas digitales seguras

DocuSign, un nombre de confianza en firmas electrónicas, permite firmar y gestionar contratos sin problemas. Se integra con plataformas como Salesforce, Google Drive y Microsoft 365, manteniéndolo todo conectado. Puedes establecer recordatorios automáticos, crear flujos de trabajo de aprobación y garantizar la seguridad de los documentos con funciones de cifrado y cumplimiento.

Proposify

Gestión inteligente de propuestas

Proposify ayuda a los equipos de ventas a crear propuestas interactivas y atractivas para los clientes. Ofrece plantillas reutilizables, firmas electrónicas y seguimiento de la aprobación, para que siempre sepas en qué punto se encuentra un acuerdo. Los análisis muestran a qué secciones dedican más tiempo los clientes, lo que ayuda a ajustar las propuestas para conseguir mejores tasas de cierre.

DealHub.io

Flujos de trabajo de ventas racionalizados

Una plataforma de gestión de acuerdos que agiliza todo, desde la fijación de precios hasta la aprobación de contratos. Con presupuestos interactivos, flujos de trabajo de aprobación automatizados y firmas electrónicas, los equipos de ventas pueden cerrar acuerdos más rápidamente. También incluye un sistema CPQ (Configure, Price, Quote) que facilita la gestión de reglas complejas de precios y descuentos.

Signaturely

Solución sencilla de firma electrónica

Signaturely es una solución ligera de firma electrónica que simplifica la aprobación de documentos. Puedes subir contratos, solicitar varias firmas y realizar un seguimiento del proceso de firma desde un único panel de control. Incluye registros de auditoría para el cumplimiento legal y se integra con servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive y Dropbox.

Qwilr

Documentos digitales interactivos

Qwilr convierte documentos estáticos en páginas web interactivas de aspecto profesional en cualquier dispositivo. Los equipos de ventas pueden crear propuestas atractivas, incrustar vídeos, añadir tablas de precios y hacer un seguimiento de cuándo los clientes ven un documento o interactúan con él. También admite firmas digitales y pagos en línea, por lo que los acuerdos pueden cerrarse al instante.

Jotform

Formularios, contratos y pagos

Jotform es más que un creador de formularios: le permite crear contratos, recoger firmas e incluso aceptar pagos con unos pocos clics. Ofrece plantillas ya preparadas para acuerdos legales, acuerdos de confidencialidad y contratos con clientes. El editor de arrastrar y soltar facilita la personalización, y las integraciones con herramientas como Slack y Google Drive mantienen los documentos organizados.

Bonsai

Herramientas todo en uno para autónomos

Bonsai es una plataforma todo en uno para autónomos y pequeñas empresas que gestiona contratos, propuestas, seguimiento del tiempo, facturación y pagos. Puedes crear plantillas de contrato legalmente aprobadas, automatizar el seguimiento y controlar los hitos del proyecto. Los clientes pueden firmar documentos y pagar facturas en el mismo flujo de trabajo, lo que reduce el trabajo administrativo.

Notion

Documentación de equipo organizada

Notion combina la toma de notas, la gestión de proyectos y la colaboración documental en un solo lugar. Puedes crear wikis de empresa, almacenar contratos y crear flujos de trabajo personalizados utilizando bases de datos y plantillas. Con colaboración en tiempo real, seguimiento de tareas e integración con herramientas como Slack y Google Calendar, es ideal para mantener todo organizado.

Coda

Documentos flexibles con automatización

Coda es una herramienta documental flexible que combina texto, hojas de cálculo y automatización en un espacio de trabajo interactivo. Los equipos pueden crear documentos inteligentes que se actualizan automáticamente, vincular datos entre distintas páginas y utilizar botones para activar acciones como el envío de recordatorios o la actualización del estado de los proyectos. Sus opciones de integración facilitan la conexión con CRM, herramientas financieras y gestores de tareas.