Software seguro de portal de clientes para agencias
Añada a sus clientes o socios al portal de clientes mediante correo electrónico o un enlace y decida a qué deben acceder desde allí. Garantice un portal virtual seguro para todos los datos de los clientes y presente sólo lo que sus clientes esperan con derechos de acceso flexibles. Sólo podrán verse los datos y campos que usted proporcione a sus clientes.
Permita que sus clientes vean en qué está centrado su equipo en este momento. Permita que sus clientes inicien nuevas tareas para su equipo. O bien, utilice un software de portal de clientes para asignar tareas a autónomos, socios u otros profesionales.
Ofrezca a sus clientes y socios una imagen completa de sus proyectos, incluidas las tareas en curso, los hitos y etapas alcanzados, las notas y solicitudes, los archivos y documentos, los ingresos y los costes. Permita que sus clientes le ayuden a construir la solución perfecta para sus necesidades específicas.
Reúna todas las facturas y presupuestos de sus clientes en un solo lugar para que les resulte más cómodo controlar su facturación. Simplifique el proceso de pago para sus clientes, permitiéndoles abonar sus facturas a través de un portal de clientes unificado. Ahorre tiempo a sus clientes y mejore su experiencia con su empresa.
Utilice el portal del cliente como ubicación central para intercambiar información sobre pagos y costes de proyectos con sus clientes. Mejore la visibilidad de sus operaciones y facilíteles el acceso a los datos financieros que buscan.
El uso de una base de conocimientos bien estructurada e integrada directamente en su portal de clientes permite a sus clientes y partes interesadas disponer de todos los datos que puedan necesitar. Añada texto enriquecido, vídeos e ilustraciones, adjunte documentos y tablas, cree instrucciones fáciles de comprender y comparta ese contenido con ellos. Ya no tendrán que ponerse en contacto directamente con sus agentes.
La comunicación con el cliente, como el progreso del proyecto y las tareas, la mensajería en línea y la facturación, se pueden consolidar en un solo lugar. Interactúe con los clientes a través de comentarios o utilice el chat incorporado para proporcionarles actualizaciones del proyecto en tiempo real o permitirles enviar solicitudes. ¡Hágales partícipes de sus proyectos!
Para dar a su portal de clientes un aspecto más profesional, utilice un dominio personalizado y configure la página de inicio de sesión con los colores de su marca, logotipo y banners. Para ofrecer a tus clientes la mejor experiencia, añade una lista de comprobación de bienvenida a medida que les enseñe a utilizar un portal dedicado.
