Software de portal de cliente seguro para agências
Adicione seus clientes ou parceiros ao portal do cliente por e-mail ou por um link e decida o que eles devem acessar ali. Garanta um portal virtual seguro para todos os dados do cliente e apresente somente o que seus clientes esperam com direitos de acesso flexíveis. Somente os dados e campos que você fornecer aos seus clientes poderão ser visualizados.
Permita que seus clientes vejam no que sua equipe está focada no momento. Permita que seus clientes iniciem novas atribuições para sua equipe. Ou use um software de portal do cliente para alocar tarefas a freelancers, parceiros ou outros profissionais.
Dê a seus clientes e parceiros uma visão completa de seus projetos, incluindo tarefas em andamento, marcos e estágios alcançados, notas e solicitações, arquivos e documentos, receitas e custos. Permita que seus clientes ajudem a criar a solução perfeita para suas necessidades específicas.
Reúna todas as faturas e estimativas de seus clientes em um único local para que seja conveniente para os clientes monitorarem seus faturamentos. Simplifique o checkout para seus clientes, permitindo que eles paguem suas faturas por meio de um portal do cliente unificado. Economize o tempo de seus clientes e melhore a experiência deles com sua empresa!
Use o portal do cliente como um local central para trocar informações de pagamento e custo do projeto com seus clientes. Melhore a visibilidade de suas operações e forneça a eles acesso fácil aos dados financeiros que procuram.
O uso de uma base de conhecimento bem estruturada incorporada diretamente ao portal do cliente permite que seus clientes e partes interessadas tenham todos os dados de que precisam. Adicione textos ricos, vídeos e ilustrações, anexe documentos e tabelas, crie instruções fáceis de entender e compartilhe esse conteúdo com eles. Eles não precisarão mais entrar em contato diretamente com seus agentes!
A comunicação com o cliente, como o andamento de projetos e tarefas, mensagens on-line e faturamento, pode ser consolidada em um único local. Interaja com os clientes por meio de comentários ou use o bate-papo incorporado para fornecer atualizações do projeto em tempo real ou permitir que eles enviem solicitações. Envolva-os em seus projetos!
Para dar ao seu portal do cliente uma aparência mais profissional, use um domínio personalizado e configure a página de login com as cores, o logotipo e os banners da sua marca. Para proporcionar aos seus clientes a melhor experiência, adicione uma lista de verificação de boas-vindas personalizada que mostrará a eles como usar um portal dedicado.
